Snap-on vs. Timken
Unternehmen hinzufügen, ändern oder entfernen; bis zu vier.
Kurz gesagt
- Snap-on ist das größere Unternehmen: $5,2 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $4,6 Mrd. bei Timken.
- Snap-on steigerte den Umsatz schneller (0,9% gegenüber 0,2%).
- Snap-on behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 25,8% gegenüber 11,8%).
- Snap-on wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 19,5% gegenüber 8,9%).
- Snap-on erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (19,2% gegenüber 8,6%).
- Anleger zahlen mehr für jeden Gewinndollar von Timken: ein KGV von 29,6x gegenüber 18,6x bei Snap-on.
| Letztes Geschäftsjahr | SNA · GJ25 | TKR · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $18,7 Mrd. | $7,7 Mrd. |
| Umsatz | $5,2 Mrd. | $4,6 Mrd. |
| Freier Cashflow | $1,0 Mrd. | $406 Mio. |
| Nettogewinn | $1,0 Mrd. | $288 Mio. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 0,9% | 0,2% |
| 5-Jahres-Wachstum | 5,5% | 5,5% |
| Veränderung der Aktienzahl | −0,9% | −0,7% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | — | 30,4% |
| Operative Marge | 25,8% | 11,8% |
| Nettomarge | 19,7% | 6,3% |
| FCF-Marge | 19,5% | 8,9% |
| Kapitalrendite | 19,2% | 8,6% |
| Eigenkapitalrendite | 18,0% | 9,6% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | −$421 Mio. | $1,6 Mrd. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | −0,3x | 2,0x |
| Dividenden und Rückkäufe | $791 Mio. | $156 Mio. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 18,6x | 29,6x |
| Piotroski-F-Score | 6 | 6 |
FY16
SNA $3,7 Mrd.
TKR $2,7 Mrd.
FY17
SNA $4,0 Mrd.
TKR $3,0 Mrd.
FY18
SNA $4,1 Mrd.
TKR $3,6 Mrd.
FY19
SNA $4,1 Mrd.
TKR $3,8 Mrd.
FY20
SNA $3,9 Mrd.
TKR $3,5 Mrd.
FY21
SNA $4,6 Mrd.
TKR $4,1 Mrd.
FY22
SNA $4,8 Mrd.
TKR $4,5 Mrd.
FY23
SNA $5,1 Mrd.
TKR $4,8 Mrd.
FY24
SNA $5,1 Mrd.
TKR $4,6 Mrd.
FY25
SNA $5,2 Mrd.
TKR $4,6 Mrd.
SNA
TKR
FY16
SNA 23,2%
TKR 9,2%
FY17
SNA 22,1%
TKR 10,0%
FY18
SNA 23,5%
TKR 12,7%
FY19
SNA 23,7%
TKR 13,6%
FY20
SNA 22,3%
TKR 13,0%
FY21
SNA 24,4%
TKR 12,4%
FY22
SNA 24,9%
TKR 13,5%
FY23
SNA 25,7%
TKR 13,8%
FY24
SNA 26,3%
TKR 13,4%
FY25
SNA 25,8%
TKR 11,8%
SNA
TKR
FY16
SNA $502 Mio.
TKR $266 Mio.
FY17
SNA $527 Mio.
TKR $132 Mio.
FY18
SNA $674 Mio.
TKR $220 Mio.
FY19
SNA $575 Mio.
TKR $410 Mio.
FY20
SNA $943 Mio.
TKR $456 Mio.
FY21
SNA $897 Mio.
TKR $239 Mio.
FY22
SNA $591 Mio.
TKR $285 Mio.
FY23
SNA $1,1 Mrd.
TKR $357 Mio.
FY24
SNA $1,1 Mrd.
TKR $306 Mio.
FY25
SNA $1,0 Mrd.
TKR $406 Mio.
SNA
TKR
FY16
SNA 17,7%
TKR 10,5%
FY17
SNA 16,2%
TKR 12,3%
FY18
SNA 18,0%
TKR 13,1%
FY19
SNA 17,4%
TKR 12,2%
FY20
SNA —
TKR 9,7%
FY21
SNA —
TKR 11,6%
FY22
SNA 19,6%
TKR 12,1%
FY23
SNA 19,9%
TKR 11,7%
FY24
SNA 19,9%
TKR 9,9%
FY25
SNA 19,2%
TKR 8,6%
SNA
TKR
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.