Solventum vs. Veeva Systems
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Kurz gesagt
- Solventum ist das größere Unternehmen: $8,3 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $3,2 Mrd. bei Veeva Systems, also etwa 2,6-mal so viel.
- Veeva Systems steigerte den Umsatz schneller (16,3% gegenüber 0,9%).
- Veeva Systems behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 28,7% gegenüber 26,2%).
- Veeva Systems wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 43,4% gegenüber −0,1%).
- Anleger zahlen mehr für jeden Gewinndollar von Veeva Systems: ein KGV von 52,9x gegenüber 10,5x bei Solventum.
| Letztes Geschäftsjahr | SOLV · GJ25 | VEEV · GJ26 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $14,8 Mrd. | $53,3 Mrd. |
| Umsatz | $8,3 Mrd. | $3,2 Mrd. |
| Freier Cashflow | −$10,0 Mio. | $1,4 Mrd. |
| Nettogewinn | $1,6 Mrd. | $909 Mio. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 0,9% | 16,3% |
| 5-Jahres-Wachstum | — | 16,9% |
| Veränderung der Aktienzahl | 0,9% | 1,1% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | 53,5% | 75,5% |
| Operative Marge | 26,2% | 28,7% |
| Nettomarge | 18,7% | 28,4% |
| FCF-Marge | −0,1% | 43,4% |
| Kapitalrendite | 20,4% | — |
| Eigenkapitalrendite | 38,9% | 13,9% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | $4,2 Mrd. | −$6,6 Mrd. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | 1,6x | −6,9x |
| Dividenden und Rückkäufe | $0,0 Mio. | $170 Mio. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 10,5x | 52,9x |
| Piotroski-F-Score | 5 | 6 |
FY17
SOLV —
VEEV $551 Mio.
FY18
SOLV —
VEEV $691 Mio.
FY19
SOLV —
VEEV $862 Mio.
FY20
SOLV —
VEEV $1,1 Mrd.
FY21
SOLV —
VEEV $1,5 Mrd.
FY22
SOLV $8,1 Mrd.
VEEV $1,9 Mrd.
FY23
SOLV $8,2 Mrd.
VEEV $2,2 Mrd.
FY24
SOLV $8,3 Mrd.
VEEV $2,4 Mrd.
FY25
SOLV $8,3 Mrd.
VEEV $2,7 Mrd.
FY26
SOLV —
VEEV $3,2 Mrd.
SOLV
VEEV
FY17
SOLV —
VEEV 21,9%
FY18
SOLV —
VEEV 22,9%
FY19
SOLV —
VEEV 25,9%
FY20
SOLV —
VEEV 25,9%
FY21
SOLV —
VEEV 25,8%
FY22
SOLV 20,8%
VEEV 27,3%
FY23
SOLV 20,6%
VEEV 21,3%
FY24
SOLV 12,6%
VEEV 18,2%
FY25
SOLV 26,2%
VEEV 25,2%
FY26
SOLV —
VEEV 28,7%
SOLV
VEEV
FY17
SOLV —
VEEV $143 Mio.
FY18
SOLV —
VEEV $232 Mio.
FY19
SOLV —
VEEV $301 Mio.
FY20
SOLV —
VEEV $433 Mio.
FY21
SOLV —
VEEV $543 Mio.
FY22
SOLV $1,4 Mrd.
VEEV $750 Mio.
FY23
SOLV $1,6 Mrd.
VEEV $767 Mio.
FY24
SOLV $805 Mio.
VEEV $885 Mio.
FY25
SOLV −$10,0 Mio.
VEEV $1,1 Mrd.
FY26
SOLV —
VEEV $1,4 Mrd.
SOLV
VEEV
FY17
SOLV —
VEEV 18,0%
FY18
SOLV —
VEEV 47,6%
FY19
SOLV —
VEEV 147,1%
FY20
SOLV —
VEEV 75,5%
FY21
SOLV —
VEEV 61,6%
FY22
SOLV —
VEEV 74,1%
FY23
SOLV —
VEEV 76,5%
FY24
SOLV 7,6%
VEEV 62,4%
FY25
SOLV 20,4%
VEEV —
FY26
SOLV —
VEEV —
SOLV
VEEV
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.