Spire vs. Southwest Gas
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Kurz gesagt
- Spire ist das größere Unternehmen: $2,5 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $1,9 Mrd. bei Southwest Gas.
- Spire steigerte den Umsatz schneller (−4,5% gegenüber −21,6%).
- Southwest Gas behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 24,4% gegenüber 21,2%).
- Southwest Gas wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge −13,0% gegenüber −13,9%).
- Spire erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (5,2% gegenüber 4,7%).
- Anleger zahlen mehr für jeden Gewinndollar von Spire: ein KGV von 15,0x gegenüber 12,1x bei Southwest Gas.
| Letztes Geschäftsjahr | SR · GJ25 | SWX · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $5,0 Mrd. | $6,6 Mrd. |
| Umsatz | $2,5 Mrd. | $1,9 Mrd. |
| Freier Cashflow | −$344 Mio. | −$252 Mio. |
| Nettogewinn | $272 Mio. | $440 Mio. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | −4,5% | −21,6% |
| 5-Jahres-Wachstum | 5,9% | −10,1% |
| Veränderung der Aktienzahl | 4,3% | 0,4% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | 58,8% | — |
| Operative Marge | 21,2% | 24,4% |
| Nettomarge | 11,0% | 22,7% |
| FCF-Marge | −13,9% | −13,0% |
| Kapitalrendite | 5,2% | 4,7% |
| Eigenkapitalrendite | 8,2% | 11,8% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | $5,2 Mrd. | $2,9 Mrd. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | 6,3x | 3,6x |
| Dividenden und Rückkäufe | $182 Mio. | $179 Mio. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 15,0x | 12,1x |
| Piotroski-F-Score | 5 | 6 |
FY16
SR $1,5 Mrd.
SWX $2,5 Mrd.
FY17
SR $1,7 Mrd.
SWX $2,5 Mrd.
FY18
SR $2,0 Mrd.
SWX $2,9 Mrd.
FY19
SR $2,0 Mrd.
SWX $3,1 Mrd.
FY20
SR $1,9 Mrd.
SWX $3,3 Mrd.
FY21
SR $2,2 Mrd.
SWX $3,7 Mrd.
FY22
SR $2,2 Mrd.
SWX $5,0 Mrd.
FY23
SR $2,7 Mrd.
SWX $2,5 Mrd.
FY24
SR $2,6 Mrd.
SWX $2,5 Mrd.
FY25
SR $2,5 Mrd.
SWX $1,9 Mrd.
SR
SWX
FY16
SR 18,4%
SWX 12,8%
FY17
SR 19,6%
SWX 13,5%
FY18
SR 15,0%
SWX 12,4%
FY19
SR 15,5%
SWX 11,9%
FY20
SR 11,1%
SWX 12,8%
FY21
SR 20,1%
SWX 10,0%
FY22
SR 18,6%
SWX −0,5%
FY23
SR 15,7%
SWX 11,6%
FY24
SR 18,8%
SWX 16,4%
FY25
SR 21,2%
SWX 24,4%
SR
SWX
FY16
SR $35,0 Mio.
SWX $71,0 Mio.
FY17
SR −$150 Mio.
SWX −$254 Mio.
FY18
SR −$42,8 Mio.
SWX −$237 Mio.
FY19
SR −$372 Mio.
SWX −$438 Mio.
FY20
SR −$169 Mio.
SWX −$199 Mio.
FY21
SR −$375 Mio.
SWX −$604 Mio.
FY22
SR −$497 Mio.
SWX −$452 Mio.
FY23
SR −$222 Mio.
SWX −$257 Mio.
FY24
SR $51,1 Mio.
SWX $509 Mio.
FY25
SR −$344 Mio.
SWX −$252 Mio.
SR
SWX
FY16
SR 4,9%
SWX —
FY17
SR 5,0%
SWX 7,3%
FY18
SR 6,0%
SWX 6,5%
FY19
SR —
SWX 6,2%
FY20
SR —
SWX 6,3%
FY21
SR 10,1%
SWX 5,7%
FY22
SR 6,7%
SWX −0,4%
FY23
SR 5,2%
SWX 3,5%
FY24
SR 5,1%
SWX 4,4%
FY25
SR 5,2%
SWX 4,7%
SR
SWX
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.