Simpson Manufacturing vs. Trex
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Kurz gesagt
- Simpson Manufacturing ist das größere Unternehmen: $2,3 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $1,2 Mrd. bei Trex, also etwa 2,0-mal so viel.
- Simpson Manufacturing steigerte den Umsatz schneller (4,5% gegenüber 2,0%).
- Trex behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 22,0% gegenüber 19,6%).
- Simpson Manufacturing wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 12,8% gegenüber 11,5%).
- Anleger zahlen mehr für jeden Gewinndollar von Trex: ein KGV von 29,8x gegenüber 20,1x bei Simpson Manufacturing.
| Letztes Geschäftsjahr | SSD · GJ25 | TREX · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $7,6 Mrd. | $5,2 Mrd. |
| Umsatz | $2,3 Mrd. | $1,2 Mrd. |
| Freier Cashflow | $298 Mio. | $135 Mio. |
| Nettogewinn | $345 Mio. | $190 Mio. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 4,5% | 2,0% |
| 5-Jahres-Wachstum | 13,0% | 5,9% |
| Veränderung der Aktienzahl | −1,2% | −1,1% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | 45,9% | 39,2% |
| Operative Marge | 19,6% | 22,0% |
| Nettomarge | 14,8% | 16,2% |
| FCF-Marge | 12,8% | 11,5% |
| Kapitalrendite | 17,5% | — |
| Eigenkapitalrendite | 18,0% | 19,8% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | −$84,1 Mio. | — |
| Nettoverschuldung / EBITDA | −0,2x | — |
| Dividenden und Rückkäufe | $168 Mio. | $54,5 Mio. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 20,1x | 29,8x |
| Piotroski-F-Score | 8 | — |
FY16
SSD $861 Mio.
TREX $480 Mio.
FY17
SSD $977 Mio.
TREX $565 Mio.
FY18
SSD $1,1 Mrd.
TREX $684 Mio.
FY19
SSD $1,1 Mrd.
TREX $745 Mio.
FY20
SSD $1,3 Mrd.
TREX $881 Mio.
FY21
SSD $1,6 Mrd.
TREX $1,2 Mrd.
FY22
SSD $2,1 Mrd.
TREX $1,1 Mrd.
FY23
SSD $2,2 Mrd.
TREX $1,1 Mrd.
FY24
SSD $2,2 Mrd.
TREX $1,2 Mrd.
FY25
SSD $2,3 Mrd.
TREX $1,2 Mrd.
SSD
TREX
FY16
SSD 16,4%
TREX 21,7%
FY17
SSD 14,2%
TREX 25,2%
FY18
SSD 16,0%
TREX 25,8%
FY19
SSD 16,0%
TREX 25,3%
FY20
SSD 19,9%
TREX 26,5%
FY21
SSD 23,4%
TREX 23,0%
FY22
SSD 21,7%
TREX 22,3%
FY23
SSD 21,5%
TREX 25,1%
FY24
SSD 19,3%
TREX 28,0%
FY25
SSD 19,6%
TREX 22,0%
SSD
TREX
FY16
SSD $57,0 Mio.
TREX $70,7 Mio.
FY17
SSD $61,0 Mio.
TREX $86,8 Mio.
FY18
SSD $131 Mio.
TREX $104 Mio.
FY19
SSD $173 Mio.
TREX $89,1 Mio.
FY20
SSD $175 Mio.
TREX $14,5 Mio.
FY21
SSD $108 Mio.
TREX $98,7 Mio.
FY22
SSD $337 Mio.
TREX $40,0 Mio.
FY23
SSD $338 Mio.
TREX $223 Mio.
FY24
SSD $158 Mio.
TREX −$88,4 Mio.
FY25
SSD $298 Mio.
TREX $135 Mio.
SSD
TREX
FY16
SSD —
TREX —
FY17
SSD —
TREX —
FY18
SSD 17,9%
TREX —
FY19
SSD —
TREX —
FY20
SSD —
TREX —
FY21
SSD —
TREX —
FY22
SSD —
TREX —
FY23
SSD 22,0%
TREX —
FY24
SSD 17,7%
TREX —
FY25
SSD 17,5%
TREX —
SSD
TREX
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.