Simpson Manufacturing vs. Advanced Drainage Systems
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Kurz gesagt
- Advanced Drainage Systems ist das größere Unternehmen: $3,1 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2026 gegenüber $2,3 Mrd. bei Simpson Manufacturing.
- Advanced Drainage Systems steigerte den Umsatz schneller (5,0% gegenüber 4,5%).
- Advanced Drainage Systems behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 20,3% gegenüber 19,6%).
- Advanced Drainage Systems wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 18,7% gegenüber 12,8%).
- Simpson Manufacturing erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (17,5% gegenüber 15,8%).
- Anleger zahlen mehr für jeden Gewinndollar von Advanced Drainage Systems: ein KGV von 22,5x gegenüber 20,1x bei Simpson Manufacturing.
| Letztes Geschäftsjahr | SSD · GJ25 | WMS · GJ26 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $7,6 Mrd. | $10,0 Mrd. |
| Umsatz | $2,3 Mrd. | $3,1 Mrd. |
| Freier Cashflow | $298 Mio. | $569 Mio. |
| Nettogewinn | $345 Mio. | $427 Mio. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 4,5% | 5,0% |
| 5-Jahres-Wachstum | 13,0% | 9,0% |
| Veränderung der Aktienzahl | −1,2% | 0,3% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | 45,9% | 38,3% |
| Operative Marge | 19,6% | 20,3% |
| Nettomarge | 14,8% | 14,0% |
| FCF-Marge | 12,8% | 18,7% |
| Kapitalrendite | 17,5% | 15,8% |
| Eigenkapitalrendite | 18,0% | 25,2% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | −$84,1 Mio. | $1,6 Mrd. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | −0,2x | 1,9x |
| Dividenden und Rückkäufe | $168 Mio. | $148 Mio. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 20,1x | 22,5x |
| Piotroski-F-Score | 8 | 4 |
FY17
SSD $977 Mio.
WMS $1,3 Mrd.
FY18
SSD $1,1 Mrd.
WMS $1,3 Mrd.
FY19
SSD $1,1 Mrd.
WMS $1,4 Mrd.
FY20
SSD $1,3 Mrd.
WMS $1,7 Mrd.
FY21
SSD $1,6 Mrd.
WMS $2,0 Mrd.
FY22
SSD $2,1 Mrd.
WMS $2,8 Mrd.
FY23
SSD $2,2 Mrd.
WMS $3,1 Mrd.
FY24
SSD $2,2 Mrd.
WMS $2,9 Mrd.
FY25
SSD $2,3 Mrd.
WMS $2,9 Mrd.
FY26
SSD —
WMS $3,1 Mrd.
SSD
WMS
FY17
SSD 14,2%
WMS 6,1%
FY18
SSD 16,0%
WMS 6,6%
FY19
SSD 16,0%
WMS 9,4%
FY20
SSD 19,9%
WMS −5,7%
FY21
SSD 23,4%
WMS 17,4%
FY22
SSD 21,7%
WMS 14,9%
FY23
SSD 21,5%
WMS 23,4%
FY24
SSD 19,3%
WMS 25,5%
FY25
SSD 19,6%
WMS 22,6%
FY26
SSD —
WMS 20,3%
SSD
WMS
FY17
SSD $61,0 Mio.
WMS $57,6 Mio.
FY18
SSD $131 Mio.
WMS $95,4 Mio.
FY19
SSD $173 Mio.
WMS $108 Mio.
FY20
SSD $175 Mio.
WMS $239 Mio.
FY21
SSD $108 Mio.
WMS $373 Mio.
FY22
SSD $337 Mio.
WMS $126 Mio.
FY23
SSD $338 Mio.
WMS $541 Mio.
FY24
SSD $158 Mio.
WMS $534 Mio.
FY25
SSD $298 Mio.
WMS $369 Mio.
FY26
SSD —
WMS $569 Mio.
SSD
WMS
FY17
SSD —
WMS 8,4%
FY18
SSD 17,9%
WMS 12,6%
FY19
SSD —
WMS 14,4%
FY20
SSD —
WMS −6,7%
FY21
SSD —
WMS 16,6%
FY22
SSD —
WMS 17,7%
FY23
SSD 22,0%
WMS 29,2%
FY24
SSD 17,7%
WMS 27,9%
FY25
SSD 17,5%
WMS 22,0%
FY26
SSD —
WMS 15,8%
SSD
WMS
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.