Sensata Technologies vs. Vicor
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Kurz gesagt
- Sensata Technologies ist das größere Unternehmen: $3,7 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $453 Mio. bei Vicor, also etwa 8,2-mal so viel.
- Vicor steigerte den Umsatz schneller (26,1% gegenüber −5,8%).
- Vicor behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 18,1% gegenüber 6,4%).
- Vicor wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 26,3% gegenüber 13,2%).
- Anleger zahlen mehr für jeden Gewinndollar von Sensata Technologies: ein KGV von 67,3x gegenüber 58,7x bei Vicor.
| Letztes Geschäftsjahr | ST · GJ25 | VICR · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $5,9 Mrd. | $8,3 Mrd. |
| Umsatz | $3,7 Mrd. | $453 Mio. |
| Freier Cashflow | $490 Mio. | $119 Mio. |
| Nettogewinn | $31,3 Mio. | $119 Mio. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | −5,8% | 26,1% |
| 5-Jahres-Wachstum | 4,0% | 8,8% |
| Veränderung der Aktienzahl | −2,4% | 0,6% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | 29,3% | 57,3% |
| Operative Marge | 6,4% | 18,1% |
| Nettomarge | 0,8% | 26,2% |
| FCF-Marge | 13,2% | 26,3% |
| Kapitalrendite | 2,2% | — |
| Eigenkapitalrendite | 1,1% | 18,5% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | $2,3 Mrd. | — |
| Nettoverschuldung / EBITDA | 4,7x | — |
| Dividenden und Rückkäufe | $191 Mio. | $35,2 Mio. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 67,3x | 58,7x |
| Piotroski-F-Score | 6 | — |
FY16
ST $3,2 Mrd.
VICR $200 Mio.
FY17
ST $3,3 Mrd.
VICR $228 Mio.
FY18
ST $3,5 Mrd.
VICR $291 Mio.
FY19
ST $3,5 Mrd.
VICR $263 Mio.
FY20
ST $3,0 Mrd.
VICR $297 Mio.
FY21
ST $3,8 Mrd.
VICR $359 Mio.
FY22
ST $4,0 Mrd.
VICR $399 Mio.
FY23
ST $4,1 Mrd.
VICR $405 Mio.
FY24
ST $3,9 Mrd.
VICR $359 Mio.
FY25
ST $3,7 Mrd.
VICR $453 Mio.
ST
VICR
FY16
ST 15,4%
VICR −3,2%
FY17
ST 16,8%
VICR −0,6%
FY18
ST 20,2%
VICR 11,0%
FY19
ST 16,1%
VICR 5,3%
FY20
ST 11,1%
VICR 5,9%
FY21
ST 16,6%
VICR 15,5%
FY22
ST 16,6%
VICR 6,8%
FY23
ST 4,5%
VICR 12,7%
FY24
ST 3,8%
VICR −0,4%
FY25
ST 6,4%
VICR 18,1%
ST
VICR
FY16
ST $391 Mio.
VICR −$7,9 Mio.
FY17
ST $413 Mio.
VICR −$15,0 Mio.
FY18
ST $461 Mio.
VICR $18,0 Mio.
FY19
ST $458 Mio.
VICR $9,7 Mio.
FY20
ST $453 Mio.
VICR $6,1 Mio.
FY21
ST $410 Mio.
VICR $6,7 Mio.
FY22
ST $311 Mio.
VICR −$41,0 Mio.
FY23
ST $272 Mio.
VICR $41,1 Mio.
FY24
ST $393 Mio.
VICR $27,2 Mio.
FY25
ST $490 Mio.
VICR $119 Mio.
ST
VICR
FY16
ST 8,3%
VICR —
FY17
ST 11,5%
VICR —
FY18
ST 14,3%
VICR —
FY19
ST 7,9%
VICR —
FY20
ST 6,8%
VICR —
FY21
ST 10,6%
VICR —
FY22
ST 8,9%
VICR —
FY23
ST 1,5%
VICR —
FY24
ST 2,1%
VICR —
FY25
ST 2,2%
VICR —
ST
VICR
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.