Steris vs. Zimmer Biomet
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Kurz gesagt
- Zimmer Biomet ist das größere Unternehmen: $8,2 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $5,9 Mrd. bei Steris.
- Steris steigerte den Umsatz schneller (8,7% gegenüber 7,2%).
- Steris behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 18,6% gegenüber 13,3%).
- Zimmer Biomet wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 17,9% gegenüber 16,4%).
- Steris erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (9,6% gegenüber 4,9%).
- Anleger zahlen mehr für jeden Gewinndollar von Steris: ein KGV von 28,4x gegenüber 23,9x bei Zimmer Biomet.
| Letztes Geschäftsjahr | STE · GJ26 | ZBH · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $22,7 Mrd. | $19,0 Mrd. |
| Umsatz | $5,9 Mrd. | $8,2 Mrd. |
| Freier Cashflow | $972 Mio. | $1,5 Mrd. |
| Nettogewinn | $782 Mio. | $705 Mio. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 8,7% | 7,2% |
| 5-Jahres-Wachstum | 13,8% | 6,1% |
| Veränderung der Aktienzahl | −0,4% | −2,6% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | 44,3% | 69,7% |
| Operative Marge | 18,6% | 13,3% |
| Nettomarge | 13,2% | 8,6% |
| FCF-Marge | 16,4% | 17,9% |
| Kapitalrendite | 9,6% | 4,9% |
| Eigenkapitalrendite | 11,4% | 5,6% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | $1,5 Mrd. | $6,9 Mrd. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | 0,9x | 3,2x |
| Dividenden und Rückkäufe | $477 Mio. | $677 Mio. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 28,4x | 23,9x |
| Piotroski-F-Score | 9 | 6 |
FY17
STE $2,6 Mrd.
ZBH $7,8 Mrd.
FY18
STE $2,6 Mrd.
ZBH $7,9 Mrd.
FY19
STE $2,8 Mrd.
ZBH $8,0 Mrd.
FY20
STE $3,0 Mrd.
ZBH $6,1 Mrd.
FY21
STE $3,1 Mrd.
ZBH $6,8 Mrd.
FY22
STE $4,2 Mrd.
ZBH $6,9 Mrd.
FY23
STE $4,5 Mrd.
ZBH $7,4 Mrd.
FY24
STE $5,1 Mrd.
ZBH $7,7 Mrd.
FY25
STE $5,5 Mrd.
ZBH $8,2 Mrd.
FY26
STE $5,9 Mrd.
ZBH —
STE
ZBH
FY17
STE 8,7%
ZBH 10,2%
FY18
STE 15,3%
ZBH 0,4%
FY19
STE 14,8%
ZBH 14,3%
FY20
STE 17,7%
ZBH 1,4%
FY21
STE 17,7%
ZBH 12,6%
FY22
STE 11,3%
ZBH 10,0%
FY23
STE 17,4%
ZBH 17,3%
FY24
STE 16,3%
ZBH 16,7%
FY25
STE 15,9%
ZBH 13,3%
FY26
STE 18,6%
ZBH —
STE
ZBH
FY17
STE $251 Mio.
ZBH $1,4 Mrd.
FY18
STE $292 Mio.
ZBH $1,6 Mrd.
FY19
STE $350 Mio.
ZBH $1,4 Mrd.
FY20
STE $376 Mio.
ZBH $1,1 Mrd.
FY21
STE $450 Mio.
ZBH $1,4 Mrd.
FY22
STE $397 Mio.
ZBH $1,2 Mrd.
FY23
STE $395 Mio.
ZBH $1,3 Mrd.
FY24
STE $613 Mio.
ZBH $1,3 Mrd.
FY25
STE $778 Mio.
ZBH $1,5 Mrd.
FY26
STE $972 Mio.
ZBH —
STE
ZBH
FY17
STE —
ZBH 3,8%
FY18
STE —
ZBH 0,1%
FY19
STE 8,0%
ZBH 5,7%
FY20
STE 10,5%
ZBH 0,3%
FY21
STE 8,8%
ZBH 4,7%
FY22
STE 5,1%
ZBH 3,3%
FY23
STE 7,1%
ZBH 7,0%
FY24
STE 7,2%
ZBH 6,2%
FY25
STE 7,5%
ZBH 4,9%
FY26
STE 9,6%
ZBH —
STE
ZBH
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.