Constellation Brands vs. Molson Coors
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Kurz gesagt
- Molson Coors ist das größere Unternehmen: $11,1 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $9,1 Mrd. bei Constellation Brands.
- Molson Coors steigerte den Umsatz schneller (−4,2% gegenüber −10,5%).
- Constellation Brands behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 29,8% gegenüber −21,0%).
- Constellation Brands wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 19,6% gegenüber 9,6%).
- Constellation Brands erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (10,7% gegenüber −10,7%).
| Letztes Geschäftsjahr | STZ · GJ26 | TAP · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | — | $8,2 Mrd. |
| Umsatz | $9,1 Mrd. | $11,1 Mrd. |
| Freier Cashflow | $1,8 Mrd. | $1,1 Mrd. |
| Nettogewinn | $1,7 Mrd. | −$2,1 Mrd. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | −10,5% | −4,2% |
| 5-Jahres-Wachstum | 1,2% | 2,9% |
| Veränderung der Aktienzahl | — | −5,2% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | 51,6% | 38,4% |
| Operative Marge | 29,8% | −21,0% |
| Nettomarge | 18,5% | −19,2% |
| FCF-Marge | 19,6% | 9,6% |
| Kapitalrendite | 10,7% | −10,7% |
| Eigenkapitalrendite | 22,5% | −18,4% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | $10,5 Mrd. | $5,5 Mrd. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | 3,3x | — |
| Dividenden und Rückkäufe | $1,6 Mrd. | $1,0 Mrd. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | — | — |
| Piotroski-F-Score | — | 3 |
FY17
STZ $7,3 Mrd.
TAP $11,0 Mrd.
FY18
STZ $7,6 Mrd.
TAP $10,8 Mrd.
FY19
STZ $8,1 Mrd.
TAP $10,6 Mrd.
FY20
STZ $8,3 Mrd.
TAP $9,7 Mrd.
FY21
STZ $8,6 Mrd.
TAP $10,3 Mrd.
FY22
STZ $8,8 Mrd.
TAP $10,7 Mrd.
FY23
STZ $9,5 Mrd.
TAP $11,7 Mrd.
FY24
STZ $10,0 Mrd.
TAP $11,6 Mrd.
FY25
STZ $10,2 Mrd.
TAP $11,1 Mrd.
FY26
STZ $9,1 Mrd.
TAP —
STZ
TAP
FY17
STZ 32,6%
TAP 15,3%
FY18
STZ 30,1%
TAP 15,2%
FY19
STZ 29,7%
TAP 7,2%
FY20
STZ 25,8%
TAP −4,2%
FY21
STZ 32,4%
TAP 14,2%
FY22
STZ 26,4%
TAP 1,5%
FY23
STZ 30,1%
TAP 12,3%
FY24
STZ 31,8%
TAP 15,1%
FY25
STZ 3,5%
TAP −21,0%
FY26
STZ 29,8%
TAP —
STZ
TAP
FY17
STZ $789 Mio.
TAP $1,3 Mrd.
FY18
STZ $874 Mio.
TAP $1,7 Mrd.
FY19
STZ $1,4 Mrd.
TAP $1,3 Mrd.
FY20
STZ $1,8 Mrd.
TAP $1,1 Mrd.
FY21
STZ $1,9 Mrd.
TAP $1,1 Mrd.
FY22
STZ $1,7 Mrd.
TAP $841 Mio.
FY23
STZ $1,7 Mrd.
TAP $1,4 Mrd.
FY24
STZ $1,5 Mrd.
TAP $1,2 Mrd.
FY25
STZ $1,9 Mrd.
TAP $1,1 Mrd.
FY26
STZ $1,8 Mrd.
TAP —
STZ
TAP
FY17
STZ 11,7%
TAP 7,2%
FY18
STZ 13,3%
TAP 5,8%
FY19
STZ 9,1%
TAP 1,7%
FY20
STZ 6,7%
TAP −1,5%
FY21
STZ 9,2%
TAP 5,9%
FY22
STZ 5,1%
TAP 0,6%
FY23
STZ 6,6%
TAP 5,8%
FY24
STZ 11,7%
TAP 7,2%
FY25
STZ 1,4%
TAP −10,7%
FY26
STZ 10,7%
TAP —
STZ
TAP
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.