AT&T vs. Telephone and Data Systems
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Kurz gesagt
- AT&T ist das größere Unternehmen: $125,6 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $1,2 Mrd. bei Telephone and Data Systems, also etwa 102-mal so viel.
- AT&T steigerte den Umsatz schneller (2,7% gegenüber −5,3%).
- AT&T behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 19,2% gegenüber −7,9%).
- Telephone and Data Systems wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 16,2% gegenüber 15,5%).
- AT&T erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (8,7% gegenüber −1,5%).
- Anleger zahlen mehr für jeden Gewinndollar von Telephone and Data Systems: ein KGV von 11,7x gegenüber 11,3x bei AT&T.
| Letztes Geschäftsjahr | T · GJ25 | TDS · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $143,2 Mrd. | $4,1 Mrd. |
| Umsatz | $125,6 Mrd. | $1,2 Mrd. |
| Freier Cashflow | $19,4 Mrd. | $199 Mio. |
| Nettogewinn | $22,0 Mrd. | −$6,2 Mio. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 2,7% | −5,3% |
| 5-Jahres-Wachstum | −2,6% | −25,1% |
| Veränderung der Aktienzahl | −0,4% | 4,3% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | — | — |
| Operative Marge | 19,2% | −7,9% |
| Nettomarge | 17,5% | −0,5% |
| FCF-Marge | 15,5% | 16,2% |
| Kapitalrendite | 8,7% | −1,5% |
| Eigenkapitalrendite | 17,9% | −0,1% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | $117,9 Mrd. | $62,6 Mio. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | 2,6x | 0,3x |
| Dividenden und Rückkäufe | $12,7 Mrd. | $196 Mio. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 11,3x | 11,7x |
| Piotroski-F-Score | 7 | 5 |
FY16
T $163,8 Mrd.
TDS $5,2 Mrd.
FY17
T $160,5 Mrd.
TDS $5,0 Mrd.
FY18
T $170,8 Mrd.
TDS $5,1 Mrd.
FY19
T $181,2 Mrd.
TDS $5,2 Mrd.
FY20
T $143,1 Mrd.
TDS $5,2 Mrd.
FY21
T $134,0 Mrd.
TDS $5,3 Mrd.
FY22
T $120,7 Mrd.
TDS $5,4 Mrd.
FY23
T $122,4 Mrd.
TDS $1,4 Mrd.
FY24
T $122,3 Mrd.
TDS $1,3 Mrd.
FY25
T $125,6 Mrd.
TDS $1,2 Mrd.
T
TDS
FY16
T 14,4%
TDS 2,1%
FY17
T 12,4%
TDS −2,1%
FY18
T 15,3%
TDS 4,0%
FY19
T 15,4%
TDS 3,5%
FY20
T 5,9%
TDS 5,0%
FY21
T 19,3%
TDS 4,9%
FY22
T −3,8%
TDS 2,3%
FY23
T 19,2%
TDS −50,4%
FY24
T 15,6%
TDS −14,8%
FY25
T 19,2%
TDS −7,9%
T
TDS
FY16
T $16,9 Mrd.
TDS $146 Mio.
FY17
T $17,4 Mrd.
TDS $91,0 Mio.
FY18
T $22,4 Mrd.
TDS $241 Mio.
FY19
T $29,0 Mrd.
TDS $59,0 Mio.
FY20
T $28,4 Mrd.
TDS $194 Mio.
FY21
T $26,4 Mrd.
TDS −$28,0 Mio.
FY22
T $16,2 Mrd.
TDS −$6,0 Mio.
FY23
T $20,5 Mrd.
TDS $498 Mio.
FY24
T $18,5 Mrd.
TDS $780 Mio.
FY25
T $19,4 Mrd.
TDS $199 Mio.
T
TDS
FY16
T 6,5%
TDS 1,0%
FY17
T 8,0%
TDS −1,3%
FY18
T 6,7%
TDS 2,4%
FY19
T 6,3%
TDS 1,8%
FY20
T 1,9%
TDS 3,3%
FY21
T 6,3%
TDS 2,6%
FY22
T −1,3%
TDS 0,7%
FY23
T 7,6%
TDS −5,4%
FY24
T 5,8%
TDS −1,7%
FY25
T 8,7%
TDS −1,5%
T
TDS
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.