Gentherm vs. XPEL
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Kurz gesagt
- Gentherm ist das größere Unternehmen: $1,5 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $476 Mio. bei XPEL, also etwa 3,1-mal so viel.
- XPEL steigerte den Umsatz schneller (13,3% gegenüber 2,9%).
- XPEL behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 13,2% gegenüber 5,5%).
- XPEL wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 13,2% gegenüber 4,1%).
- XPEL erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (23,0% gegenüber 5,8%).
- Anleger zahlen mehr für jeden Gewinndollar von Gentherm: ein KGV von 98,6x gegenüber 21,9x bei XPEL.
| Letztes Geschäftsjahr | THRM · GJ25 | XPEL · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $878 Mio. | $1,2 Mrd. |
| Umsatz | $1,5 Mrd. | $476 Mio. |
| Freier Cashflow | $61,1 Mio. | $62,9 Mio. |
| Nettogewinn | $18,3 Mio. | $51,2 Mio. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 2,9% | 13,3% |
| 5-Jahres-Wachstum | 10,4% | 24,6% |
| Veränderung der Aktienzahl | −1,7% | 0,1% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | 24,2% | 42,2% |
| Operative Marge | 5,5% | 13,2% |
| Nettomarge | 1,2% | 10,8% |
| FCF-Marge | 4,1% | 13,2% |
| Kapitalrendite | 5,8% | 23,0% |
| Eigenkapitalrendite | 2,7% | 20,3% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | $28,3 Mio. | −$50,8 Mio. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | 0,2x | −0,7x |
| Dividenden und Rückkäufe | $10,0 Mio. | $3,0 Mio. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 98,6x | 21,9x |
| Piotroski-F-Score | 6 | 5 |
FY16
THRM $918 Mio.
XPEL —
FY17
THRM $994 Mio.
XPEL —
FY18
THRM $1,0 Mrd.
XPEL $110 Mio.
FY19
THRM $972 Mio.
XPEL $130 Mio.
FY20
THRM $913 Mio.
XPEL $159 Mio.
FY21
THRM $1,0 Mrd.
XPEL $259 Mio.
FY22
THRM $1,2 Mrd.
XPEL $324 Mio.
FY23
THRM $1,5 Mrd.
XPEL $396 Mio.
FY24
THRM $1,5 Mrd.
XPEL $420 Mio.
FY25
THRM $1,5 Mrd.
XPEL $476 Mio.
THRM
XPEL
FY16
THRM 11,6%
XPEL —
FY17
THRM 9,8%
XPEL —
FY18
THRM 6,9%
XPEL 10,7%
FY19
THRM 8,7%
XPEL 13,2%
FY20
THRM 9,8%
XPEL 14,7%
FY21
THRM 11,0%
XPEL 15,5%
FY22
THRM 4,0%
XPEL 16,7%
FY23
THRM 5,3%
XPEL 16,9%
FY24
THRM 7,4%
XPEL 14,1%
FY25
THRM 5,5%
XPEL 13,2%
THRM
XPEL
FY16
THRM $42,1 Mio.
XPEL —
FY17
THRM −$0,9 Mio.
XPEL —
FY18
THRM $76,9 Mio.
XPEL $4,8 Mio.
FY19
THRM $95,1 Mio.
XPEL $9,4 Mio.
FY20
THRM $93,5 Mio.
XPEL $16,7 Mio.
FY21
THRM $105 Mio.
XPEL $11,5 Mio.
FY22
THRM −$24,8 Mio.
XPEL $4,1 Mio.
FY23
THRM $81,7 Mio.
XPEL $31,0 Mio.
FY24
THRM $36,3 Mio.
XPEL $41,1 Mio.
FY25
THRM $61,1 Mio.
XPEL $62,9 Mio.
THRM
XPEL
FY16
THRM 18,6%
XPEL —
FY17
THRM 9,4%
XPEL —
FY18
THRM 8,9%
XPEL —
FY19
THRM 12,7%
XPEL 66,1%
FY20
THRM 12,7%
XPEL 68,1%
FY21
THRM 18,7%
XPEL 60,5%
FY22
THRM 4,9%
XPEL 44,7%
FY23
THRM 7,7%
XPEL 37,5%
FY24
THRM 9,6%
XPEL 25,5%
FY25
THRM 5,8%
XPEL 23,0%
THRM
XPEL
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.