Thomson Reuters vs. TransUnion
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Kurz gesagt
- Thomson Reuters ist das größere Unternehmen: $7,5 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $4,6 Mrd. bei TransUnion, also etwa 1,6-mal so viel.
- TransUnion steigerte den Umsatz schneller (9,4% gegenüber 3,0%).
- Thomson Reuters behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 28,5% gegenüber 18,7%).
- Thomson Reuters wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 27,0% gegenüber 14,5%).
- Thomson Reuters erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (11,8% gegenüber 7,1%).
| Letztes Geschäftsjahr | TRI · GJ25 | TRU · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $55,4 Mrd. | $15,8 Mrd. |
| Umsatz | $7,5 Mrd. | $4,6 Mrd. |
| Freier Cashflow | $2,0 Mrd. | $662 Mio. |
| Nettogewinn | $1,5 Mrd. | $455 Mio. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 3,0% | 9,4% |
| 5-Jahres-Wachstum | 4,6% | 12,6% |
| Veränderung der Aktienzahl | −0,4% | −0,1% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | — | — |
| Operative Marge | 28,5% | 18,7% |
| Nettomarge | 20,1% | 10,0% |
| FCF-Marge | 27,0% | 14,5% |
| Kapitalrendite | 11,8% | 7,1% |
| Eigenkapitalrendite | 12,6% | 10,5% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | $2,4 Mrd. | $4,2 Mrd. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | 1,1x | 3,0x |
| Dividenden und Rückkäufe | $1,0 Mrd. | $393 Mio. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | — | 22,6x |
| Piotroski-F-Score | 6 | 8 |
FY16
TRI $11,2 Mrd.
TRU $1,7 Mrd.
FY17
TRI $5,3 Mrd.
TRU $1,9 Mrd.
FY18
TRI $5,5 Mrd.
TRU $2,3 Mrd.
FY19
TRI $5,9 Mrd.
TRU $2,5 Mrd.
FY20
TRI $6,0 Mrd.
TRU $2,5 Mrd.
FY21
TRI $6,3 Mrd.
TRU $3,0 Mrd.
FY22
TRI $6,6 Mrd.
TRU $3,7 Mrd.
FY23
TRI $6,8 Mrd.
TRU $3,8 Mrd.
FY24
TRI $7,3 Mrd.
TRU $4,2 Mrd.
FY25
TRI $7,5 Mrd.
TRU $4,6 Mrd.
TRI
TRU
FY16
TRI 12,5%
TRU 17,6%
FY17
TRI 19,5%
TRU 24,0%
FY18
TRI 14,2%
TRU 22,1%
FY19
TRI 20,3%
TRU 22,0%
FY20
TRI 32,2%
TRU 19,8%
FY21
TRI 19,6%
TRU 22,0%
FY22
TRI 27,7%
TRU 16,9%
FY23
TRI 34,3%
TRU 3,4%
FY24
TRI 29,1%
TRU 15,9%
FY25
TRI 28,5%
TRU 18,7%
TRI
TRU
FY16
TRI —
TRU $266 Mio.
FY17
TRI $1,5 Mrd.
TRU $331 Mio.
FY18
TRI $1,5 Mrd.
TRU $376 Mio.
FY19
TRI $197 Mio.
TRU $589 Mio.
FY20
TRI $1,2 Mrd.
TRU $582 Mio.
FY21
TRI $1,3 Mrd.
TRU $584 Mio.
FY22
TRI $1,3 Mrd.
TRU −$1,0 Mio.
FY23
TRI $1,8 Mrd.
TRU $335 Mio.
FY24
TRI $1,9 Mrd.
TRU $517 Mio.
FY25
TRI $2,0 Mrd.
TRU $662 Mio.
TRI
TRU
FY16
TRI —
TRU 5,4%
FY17
TRI 5,1%
TRU 11,9%
FY18
TRI 4,9%
TRU 8,6%
FY19
TRI 10,8%
TRU 7,6%
FY20
TRI —
TRU 6,9%
FY21
TRI —
TRU 6,8%
FY22
TRI 9,0%
TRU 4,8%
FY23
TRI 13,2%
TRU 1,1%
FY24
TRI 15,5%
TRU 5,7%
FY25
TRI 11,8%
TRU 7,1%
TRI
TRU
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.