TransUnion vs. UL Solutions
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Kurz gesagt
- TransUnion ist das größere Unternehmen: $4,6 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $3,1 Mrd. bei UL Solutions.
- TransUnion steigerte den Umsatz schneller (9,4% gegenüber 6,4%).
- TransUnion behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 18,7% gegenüber 17,1%).
- TransUnion wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 14,5% gegenüber 13,2%).
- UL Solutions erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (26,8% gegenüber 7,1%).
- Anleger zahlen mehr für jeden Gewinndollar von UL Solutions: ein KGV von 29,6x gegenüber 22,6x bei TransUnion.
| Letztes Geschäftsjahr | TRU · GJ25 | ULS · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $15,8 Mrd. | $15,0 Mrd. |
| Umsatz | $4,6 Mrd. | $3,1 Mrd. |
| Freier Cashflow | $662 Mio. | $403 Mio. |
| Nettogewinn | $455 Mio. | $325 Mio. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 9,4% | 6,4% |
| 5-Jahres-Wachstum | 12,6% | — |
| Veränderung der Aktienzahl | −0,1% | 1,0% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | — | 49,5% |
| Operative Marge | 18,7% | 17,1% |
| Nettomarge | 10,0% | 10,7% |
| FCF-Marge | 14,5% | 13,2% |
| Kapitalrendite | 7,1% | 26,8% |
| Eigenkapitalrendite | 10,5% | 30,0% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | $4,2 Mrd. | $196 Mio. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | 3,0x | 0,3x |
| Dividenden und Rückkäufe | $393 Mio. | $104 Mio. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 22,6x | 29,6x |
| Piotroski-F-Score | 8 | 7 |
FY16
TRU $1,7 Mrd.
ULS —
FY17
TRU $1,9 Mrd.
ULS —
FY18
TRU $2,3 Mrd.
ULS —
FY19
TRU $2,5 Mrd.
ULS —
FY20
TRU $2,5 Mrd.
ULS —
FY21
TRU $3,0 Mrd.
ULS —
FY22
TRU $3,7 Mrd.
ULS $2,5 Mrd.
FY23
TRU $3,8 Mrd.
ULS $2,7 Mrd.
FY24
TRU $4,2 Mrd.
ULS $2,9 Mrd.
FY25
TRU $4,6 Mrd.
ULS $3,1 Mrd.
TRU
ULS
FY16
TRU 17,6%
ULS —
FY17
TRU 24,0%
ULS —
FY18
TRU 22,1%
ULS —
FY19
TRU 22,0%
ULS —
FY20
TRU 19,8%
ULS —
FY21
TRU 22,0%
ULS —
FY22
TRU 16,9%
ULS 16,4%
FY23
TRU 3,4%
ULS 13,7%
FY24
TRU 15,9%
ULS 16,1%
FY25
TRU 18,7%
ULS 17,1%
TRU
ULS
FY16
TRU $266 Mio.
ULS —
FY17
TRU $331 Mio.
ULS —
FY18
TRU $376 Mio.
ULS —
FY19
TRU $589 Mio.
ULS —
FY20
TRU $582 Mio.
ULS —
FY21
TRU $584 Mio.
ULS —
FY22
TRU −$1,0 Mio.
ULS $208 Mio.
FY23
TRU $335 Mio.
ULS $252 Mio.
FY24
TRU $517 Mio.
ULS $287 Mio.
FY25
TRU $662 Mio.
ULS $403 Mio.
TRU
ULS
FY16
TRU 5,4%
ULS —
FY17
TRU 11,9%
ULS —
FY18
TRU 8,6%
ULS —
FY19
TRU 7,6%
ULS —
FY20
TRU 6,9%
ULS —
FY21
TRU 6,8%
ULS —
FY22
TRU 4,8%
ULS —
FY23
TRU 1,1%
ULS —
FY24
TRU 5,7%
ULS 29,1%
FY25
TRU 7,1%
ULS 26,8%
TRU
ULS
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.