The Trade Desk vs. Ziff Davis
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Kurz gesagt
- The Trade Desk ist das größere Unternehmen: $2,9 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $1,5 Mrd. bei Ziff Davis, also etwa 2,0-mal so viel.
- The Trade Desk steigerte den Umsatz schneller (18,5% gegenüber 3,5%).
- The Trade Desk behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 20,4% gegenüber 12,6%).
- The Trade Desk wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 27,5% gegenüber 19,8%).
- Anleger zahlen mehr für jeden Gewinndollar von The Trade Desk: ein KGV von 15,7x gegenüber 3,3x bei Ziff Davis.
| Letztes Geschäftsjahr | TTD · GJ25 | ZD · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $6,1 Mrd. | $2,1 Mrd. |
| Umsatz | $2,9 Mrd. | $1,5 Mrd. |
| Freier Cashflow | $796 Mio. | $288 Mio. |
| Nettogewinn | $443 Mio. | $47,4 Mio. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 18,5% | 3,5% |
| 5-Jahres-Wachstum | 28,2% | 4,6% |
| Veränderung der Aktienzahl | −1,7% | −7,7% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | 78,6% | 85,8% |
| Operative Marge | 20,4% | 12,6% |
| Nettomarge | 15,3% | 3,3% |
| FCF-Marge | 27,5% | 19,8% |
| Kapitalrendite | — | 6,0% |
| Eigenkapitalrendite | 16,3% | 2,7% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | — | $260 Mio. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | — | 0,6x |
| Dividenden und Rückkäufe | $1,4 Mrd. | $174 Mio. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 15,7x | 3,3x |
| Piotroski-F-Score | — | 6 |
FY16
TTD $203 Mio.
ZD $874 Mio.
FY17
TTD $308 Mio.
ZD $1,1 Mrd.
FY18
TTD $477 Mio.
ZD $1,2 Mrd.
FY19
TTD $661 Mio.
ZD $1,1 Mrd.
FY20
TTD $836 Mio.
ZD $1,2 Mrd.
FY21
TTD $1,2 Mrd.
ZD $1,4 Mrd.
FY22
TTD $1,6 Mrd.
ZD $1,4 Mrd.
FY23
TTD $1,9 Mrd.
ZD $1,4 Mrd.
FY24
TTD $2,4 Mrd.
ZD $1,4 Mrd.
FY25
TTD $2,9 Mrd.
ZD $1,5 Mrd.
TTD
ZD
FY16
TTD 28,3%
ZD 27,8%
FY17
TTD 22,5%
ZD 22,0%
FY18
TTD 22,5%
ZD 20,2%
FY19
TTD 17,0%
ZD 8,4%
FY20
TTD 17,3%
ZD 11,9%
FY21
TTD 10,4%
ZD 11,8%
FY22
TTD 7,2%
ZD 14,3%
FY23
TTD 10,3%
ZD 9,7%
FY24
TTD 17,5%
ZD 8,1%
FY25
TTD 20,4%
ZD 12,6%
TTD
ZD
FY16
TTD $68,2 Mio.
ZD $258 Mio.
FY17
TTD $21,1 Mio.
ZD $225 Mio.
FY18
TTD $66,8 Mio.
ZD $345 Mio.
FY19
TTD $24,5 Mio.
ZD $342 Mio.
FY20
TTD $331 Mio.
ZD $388 Mio.
FY21
TTD $324 Mio.
ZD $403 Mio.
FY22
TTD $465 Mio.
ZD $230 Mio.
FY23
TTD $552 Mio.
ZD $211 Mio.
FY24
TTD $641 Mio.
ZD $284 Mio.
FY25
TTD $796 Mio.
ZD $288 Mio.
TTD
ZD
FY16
TTD —
ZD 13,8%
FY17
TTD —
ZD 11,2%
FY18
TTD —
ZD 10,4%
FY19
TTD —
ZD 3,3%
FY20
TTD —
ZD 2,9%
FY21
TTD —
ZD 7,1%
FY22
TTD —
ZD 5,2%
FY23
TTD —
ZD 4,2%
FY24
TTD —
ZD 2,9%
FY25
TTD —
ZD 6,0%
TTD
ZD
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.