Ubiquiti vs. Viavi Solutions
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Kurz gesagt
- Ubiquiti ist das größere Unternehmen: $3,3 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2026 gegenüber $1,5 Mrd. bei Viavi Solutions, also etwa 2,2-mal so viel.
- Viavi Solutions steigerte den Umsatz schneller (40,0% gegenüber 27,2%).
- Ubiquiti behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 36,2% gegenüber 6,9%).
- Ubiquiti wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 27,8% gegenüber 5,5%).
- Ubiquiti erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (104,2% gegenüber 4,3%).
| Letztes Geschäftsjahr | UI · GJ26 | VIAV · GJ26 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $35,6 Mrd. | $7,0 Mrd. |
| Umsatz | $3,3 Mrd. | $1,5 Mrd. |
| Freier Cashflow | $909 Mio. | $82,8 Mio. |
| Nettogewinn | $960 Mio. | −$30,4 Mio. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 27,2% | 40,0% |
| 5-Jahres-Wachstum | 11,5% | 4,8% |
| Veränderung der Aktienzahl | 0,1% | 1,7% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | 46,2% | 57,7% |
| Operative Marge | 36,2% | 6,9% |
| Nettomarge | 29,3% | −2,0% |
| FCF-Marge | 27,8% | 5,5% |
| Kapitalrendite | 104,2% | 4,3% |
| Eigenkapitalrendite | 91,1% | −2,7% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | −$611 Mio. | −$7,9 Mio. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | −0,5x | −0,1x |
| Dividenden und Rückkäufe | $194 Mio. | $30,0 Mio. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | — | — |
| Piotroski-F-Score | 7 | 6 |
FY17
UI $865 Mio.
VIAV $805 Mio.
FY18
UI $1,0 Mrd.
VIAV $876 Mio.
FY19
UI $1,2 Mrd.
VIAV $1,1 Mrd.
FY20
UI $1,3 Mrd.
VIAV $1,1 Mrd.
FY21
UI $1,9 Mrd.
VIAV $1,2 Mrd.
FY22
UI $1,7 Mrd.
VIAV $1,3 Mrd.
FY23
UI $1,9 Mrd.
VIAV $1,1 Mrd.
FY24
UI $1,9 Mrd.
VIAV $1,0 Mrd.
FY25
UI $2,6 Mrd.
VIAV $1,1 Mrd.
FY26
UI $3,3 Mrd.
VIAV $1,5 Mrd.
UI
VIAV
FY17
UI 33,5%
VIAV 0,9%
FY18
UI 32,1%
VIAV 0,2%
FY19
UI 33,9%
VIAV 6,0%
FY20
UI 37,2%
VIAV 10,4%
FY21
UI 39,1%
VIAV 11,9%
FY22
UI 27,3%
VIAV 14,3%
FY23
UI 28,1%
VIAV 7,5%
FY24
UI 25,9%
VIAV 2,1%
FY25
UI 32,5%
VIAV 5,3%
FY26
UI 36,2%
VIAV 6,9%
UI
VIAV
FY17
UI $105 Mio.
VIAV $55,7 Mio.
FY18
UI $323 Mio.
VIAV $23,5 Mio.
FY19
UI $208 Mio.
VIAV $93,8 Mio.
FY20
UI $430 Mio.
VIAV $104 Mio.
FY21
UI $594 Mio.
VIAV $191 Mio.
FY22
UI $357 Mio.
VIAV $106 Mio.
FY23
UI −$166 Mio.
VIAV $63,0 Mio.
FY24
UI $530 Mio.
VIAV $96,9 Mio.
FY25
UI $627 Mio.
VIAV $62,0 Mio.
FY26
UI $909 Mio.
VIAV $82,8 Mio.
UI
VIAV
FY17
UI 140,2%
VIAV 2,0%
FY18
UI 94,7%
VIAV 0,3%
FY19
UI 138,9%
VIAV 4,6%
FY20
UI 144,4%
VIAV 8,6%
FY21
UI 246,9%
VIAV 10,2%
FY22
UI 324,6%
VIAV 12,0%
FY23
UI 106,2%
VIAV 4,9%
FY24
UI 51,5%
VIAV 1,2%
FY25
UI 85,4%
VIAV 5,6%
FY26
UI 104,2%
VIAV 4,3%
UI
VIAV
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.