Vontier vs. Zebra Technologies
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Kurz gesagt
- Zebra Technologies ist das größere Unternehmen: $5,4 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $3,1 Mrd. bei Vontier, also etwa 1,8-mal so viel.
- Zebra Technologies steigerte den Umsatz schneller (8,3% gegenüber 3,2%).
- Vontier behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 18,3% gegenüber 13,0%).
- Zebra Technologies wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 15,4% gegenüber 14,3%).
- Vontier erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (15,8% gegenüber 9,7%).
- Anleger zahlen mehr für jeden Gewinndollar von Zebra Technologies: ein KGV von 35,3x gegenüber 14,2x bei Vontier.
| Letztes Geschäftsjahr | VNT · GJ25 | ZBRA · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $4,8 Mrd. | $18,6 Mrd. |
| Umsatz | $3,1 Mrd. | $5,4 Mrd. |
| Freier Cashflow | $441 Mio. | $831 Mio. |
| Nettogewinn | $406 Mio. | $419 Mio. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 3,2% | 8,3% |
| 5-Jahres-Wachstum | 2,6% | 3,9% |
| Veränderung der Aktienzahl | −4,2% | −1,3% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | — | 48,1% |
| Operative Marge | 18,3% | 13,0% |
| Nettomarge | 13,2% | 7,8% |
| FCF-Marge | 14,3% | 15,4% |
| Kapitalrendite | 15,8% | 9,7% |
| Eigenkapitalrendite | 35,4% | 11,7% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | $1,6 Mrd. | $2,4 Mrd. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | 2,6x | 2,7x |
| Dividenden und Rückkäufe | $315 Mio. | $587 Mio. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 14,2x | 35,3x |
| Piotroski-F-Score | 6 | 4 |
FY16
VNT —
ZBRA $3,6 Mrd.
FY17
VNT —
ZBRA $3,7 Mrd.
FY18
VNT $2,7 Mrd.
ZBRA $4,2 Mrd.
FY19
VNT $2,8 Mrd.
ZBRA $4,5 Mrd.
FY20
VNT $2,7 Mrd.
ZBRA $4,4 Mrd.
FY21
VNT $3,0 Mrd.
ZBRA $5,6 Mrd.
FY22
VNT $3,2 Mrd.
ZBRA $5,8 Mrd.
FY23
VNT $3,1 Mrd.
ZBRA $4,6 Mrd.
FY24
VNT $3,0 Mrd.
ZBRA $5,0 Mrd.
FY25
VNT $3,1 Mrd.
ZBRA $5,4 Mrd.
VNT
ZBRA
FY16
VNT —
ZBRA 2,2%
FY17
VNT —
ZBRA 8,7%
FY18
VNT 18,7%
ZBRA 14,5%
FY19
VNT 20,3%
ZBRA 15,4%
FY20
VNT 17,3%
ZBRA 14,6%
FY21
VNT 19,5%
ZBRA 17,4%
FY22
VNT 18,2%
ZBRA 9,2%
FY23
VNT 17,6%
ZBRA 10,5%
FY24
VNT 18,0%
ZBRA 14,9%
FY25
VNT 18,3%
ZBRA 13,0%
VNT
ZBRA
FY16
VNT —
ZBRA $303 Mio.
FY17
VNT —
ZBRA $428 Mio.
FY18
VNT $379 Mio.
ZBRA $721 Mio.
FY19
VNT $507 Mio.
ZBRA $624 Mio.
FY20
VNT $656 Mio.
ZBRA $895 Mio.
FY21
VNT $433 Mio.
ZBRA $1,0 Mrd.
FY22
VNT $261 Mio.
ZBRA $413 Mio.
FY23
VNT $395 Mio.
ZBRA −$91,0 Mio.
FY24
VNT $345 Mio.
ZBRA $954 Mio.
FY25
VNT $441 Mio.
ZBRA $831 Mio.
VNT
ZBRA
FY16
VNT —
ZBRA 1,8%
FY17
VNT —
ZBRA 5,2%
FY18
VNT —
ZBRA 16,8%
FY19
VNT —
ZBRA 25,4%
FY20
VNT 20,1%
ZBRA 22,1%
FY21
VNT 21,4%
ZBRA 24,7%
FY22
VNT 15,8%
ZBRA 10,9%
FY23
VNT 14,6%
ZBRA 8,7%
FY24
VNT 16,0%
ZBRA 12,4%
FY25
VNT 15,8%
ZBRA 9,7%
VNT
ZBRA
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.