Ventas vs. Welltower
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Kurz gesagt
- Welltower ist das größere Unternehmen: $10,8 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $5,8 Mrd. bei Ventas, also etwa 1,9-mal so viel.
- Welltower steigerte den Umsatz schneller (35,6% gegenüber 18,5%).
- Anleger zahlen mehr für jeden Gewinndollar von Ventas: ein KGV von 163,8x gegenüber 118,1x bei Welltower.
| Letztes Geschäftsjahr | VTR · GJ25 | WELL · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $43,2 Mrd. | $172,4 Mrd. |
| Umsatz | $5,8 Mrd. | $10,8 Mrd. |
| Freier Cashflow | — | — |
| Nettogewinn | $262 Mio. | $962 Mio. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 18,5% | 35,6% |
| 5-Jahres-Wachstum | 9,0% | 18,7% |
| Veränderung der Aktienzahl | 11,1% | 11,6% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | — | 40,1% |
| Operative Marge | — | — |
| Nettomarge | 4,5% | 8,9% |
| FCF-Marge | — | — |
| Kapitalrendite | 3,4% | 3,0% |
| Eigenkapitalrendite | 2,2% | 2,6% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | $12,3 Mrd. | $14,7 Mrd. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | 5,6x | 4,1x |
| Dividenden und Rückkäufe | $860 Mio. | $1,9 Mrd. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 163,8x | 118,1x |
| Piotroski-F-Score | — | — |
FY16
VTR $3,4 Mrd.
WELL $4,3 Mrd.
FY17
VTR $3,6 Mrd.
WELL $4,3 Mrd.
FY18
VTR $3,7 Mrd.
WELL $4,7 Mrd.
FY19
VTR $3,9 Mrd.
WELL $5,1 Mrd.
FY20
VTR $3,8 Mrd.
WELL $4,6 Mrd.
FY21
VTR $3,8 Mrd.
WELL $4,7 Mrd.
FY22
VTR $4,1 Mrd.
WELL $5,9 Mrd.
FY23
VTR $4,5 Mrd.
WELL $6,6 Mrd.
FY24
VTR $4,9 Mrd.
WELL $8,0 Mrd.
FY25
VTR $5,8 Mrd.
WELL $10,8 Mrd.
VTR
WELL
FY16
VTR —
WELL —
FY17
VTR —
WELL —
FY18
VTR —
WELL —
FY19
VTR —
WELL —
FY20
VTR —
WELL —
FY21
VTR —
WELL —
FY22
VTR —
WELL —
FY23
VTR —
WELL —
FY24
VTR —
WELL —
FY25
VTR —
WELL —
VTR
WELL
FY16
VTR —
WELL —
FY17
VTR —
WELL —
FY18
VTR —
WELL —
FY19
VTR —
WELL —
FY20
VTR —
WELL —
FY21
VTR —
WELL —
FY22
VTR —
WELL —
FY23
VTR —
WELL —
FY24
VTR —
WELL —
FY25
VTR —
WELL —
VTR
WELL
FY16
VTR 4,5%
WELL 4,6%
FY17
VTR 4,8%
WELL 2,8%
FY18
VTR 3,8%
WELL 3,5%
FY19
VTR 3,7%
WELL 3,8%
FY20
VTR 2,5%
WELL 1,3%
FY21
VTR 1,0%
WELL 2,0%
FY22
VTR 1,3%
WELL 2,0%
FY23
VTR 1,6%
WELL 2,5%
FY24
VTR 2,0%
WELL 2,6%
FY25
VTR 3,4%
WELL 3,0%
VTR
WELL
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.