WEX vs. Western Union
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Kurz gesagt
- Western Union ist das größere Unternehmen: $4,1 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $2,7 Mrd. bei WEX, also etwa 1,5-mal so viel.
- WEX steigerte den Umsatz schneller (1,2% gegenüber −3,8%).
- WEX behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 25,0% gegenüber 18,7%).
- Western Union wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 12,5% gegenüber 11,8%).
- Anleger zahlen mehr für jeden Gewinndollar von WEX: ein KGV von 19,7x gegenüber 5,2x bei Western Union.
| Letztes Geschäftsjahr | WEX · GJ25 | WU · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $6,9 Mrd. | $2,0 Mrd. |
| Umsatz | $2,7 Mrd. | $4,1 Mrd. |
| Freier Cashflow | $314 Mio. | $505 Mio. |
| Nettogewinn | $304 Mio. | $500 Mio. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 1,2% | −3,8% |
| 5-Jahres-Wachstum | 11,3% | −3,5% |
| Veränderung der Aktienzahl | −13,1% | −4,0% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | 58,6% | 37,0% |
| Operative Marge | 25,0% | 18,7% |
| Nettomarge | 11,4% | 12,3% |
| FCF-Marge | 11,8% | 12,5% |
| Kapitalrendite | — | 24,0% |
| Eigenkapitalrendite | 22,3% | 51,9% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | −$326 Mio. | $1,6 Mrd. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | −0,3x | 1,8x |
| Dividenden und Rückkäufe | $800 Mio. | $544 Mio. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 19,7x | 5,2x |
| Piotroski-F-Score | 7 | — |
FY16
WEX $1,0 Mrd.
WU $5,4 Mrd.
FY17
WEX $1,2 Mrd.
WU $5,5 Mrd.
FY18
WEX $1,5 Mrd.
WU $5,6 Mrd.
FY19
WEX $1,7 Mrd.
WU $5,3 Mrd.
FY20
WEX $1,6 Mrd.
WU $4,8 Mrd.
FY21
WEX $1,9 Mrd.
WU $5,1 Mrd.
FY22
WEX $2,4 Mrd.
WU $4,5 Mrd.
FY23
WEX $2,5 Mrd.
WU $4,4 Mrd.
FY24
WEX $2,6 Mrd.
WU $4,2 Mrd.
FY25
WEX $2,7 Mrd.
WU $4,1 Mrd.
WEX
WU
FY16
WEX 15,7%
WU 9,0%
FY17
WEX 18,7%
WU 8,6%
FY18
WEX 25,5%
WU 20,1%
FY19
WEX 22,4%
WU 17,7%
FY20
WEX −5,9%
WU 20,0%
FY21
WEX 18,5%
WU 22,2%
FY22
WEX 20,0%
WU 19,8%
FY23
WEX 25,4%
WU 18,8%
FY24
WEX 26,1%
WU 17,2%
FY25
WEX 25,0%
WU 18,7%
WEX
WU
FY16
WEX −$203 Mio.
WU $973 Mio.
FY17
WEX $56,2 Mio.
WU $673 Mio.
FY18
WEX $313 Mio.
WU $685 Mio.
FY19
WEX $560 Mio.
WU $867 Mio.
FY20
WEX $656 Mio.
WU $841 Mio.
FY21
WEX −$129 Mio.
WU $1,0 Mrd.
FY22
WEX $567 Mio.
WU $550 Mio.
FY23
WEX $764 Mio.
WU $760 Mio.
FY24
WEX $334 Mio.
WU $369 Mio.
FY25
WEX $314 Mio.
WU $505 Mio.
WEX
WU
FY16
WEX —
WU 11,8%
FY17
WEX —
WU 10,5%
FY18
WEX 8,3%
WU 50,0%
FY19
WEX 7,7%
WU 38,5%
FY20
WEX −1,8%
WU 47,2%
FY21
WEX 6,3%
WU 48,6%
FY22
WEX 11,5%
WU 40,3%
FY23
WEX 24,3%
WU 39,0%
FY24
WEX 30,8%
WU 35,0%
FY25
WEX —
WU 24,0%
WEX
WU
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.