Advanced Drainage Systems vs. Watts Water Technologies
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Kurz gesagt
- Advanced Drainage Systems ist das größere Unternehmen: $3,1 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2026 gegenüber $2,4 Mrd. bei Watts Water Technologies.
- Watts Water Technologies steigerte den Umsatz schneller (8,3% gegenüber 5,0%).
- Advanced Drainage Systems behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 20,3% gegenüber 18,4%).
- Advanced Drainage Systems wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 18,7% gegenüber 14,6%).
- Watts Water Technologies erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (20,5% gegenüber 15,8%).
- Anleger zahlen mehr für jeden Gewinndollar von Watts Water Technologies: ein KGV von 31,3x gegenüber 22,5x bei Advanced Drainage Systems.
| Letztes Geschäftsjahr | WMS · GJ26 | WTS · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $10,0 Mrd. | $12,0 Mrd. |
| Umsatz | $3,1 Mrd. | $2,4 Mrd. |
| Freier Cashflow | $569 Mio. | $356 Mio. |
| Nettogewinn | $427 Mio. | $341 Mio. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 5,0% | 8,3% |
| 5-Jahres-Wachstum | 9,0% | 10,1% |
| Veränderung der Aktienzahl | 0,3% | 0,0% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | 38,3% | 49,5% |
| Operative Marge | 20,3% | 18,4% |
| Nettomarge | 14,0% | 14,0% |
| FCF-Marge | 18,7% | 14,6% |
| Kapitalrendite | 15,8% | 20,5% |
| Eigenkapitalrendite | 25,2% | 18,3% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | $1,6 Mrd. | −$205 Mio. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | 1,9x | −0,4x |
| Dividenden und Rückkäufe | $148 Mio. | $82,9 Mio. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 22,5x | 31,3x |
| Piotroski-F-Score | 4 | 8 |
FY17
WMS $1,3 Mrd.
WTS $1,5 Mrd.
FY18
WMS $1,3 Mrd.
WTS $1,6 Mrd.
FY19
WMS $1,4 Mrd.
WTS $1,6 Mrd.
FY20
WMS $1,7 Mrd.
WTS $1,5 Mrd.
FY21
WMS $2,0 Mrd.
WTS $1,8 Mrd.
FY22
WMS $2,8 Mrd.
WTS $2,0 Mrd.
FY23
WMS $3,1 Mrd.
WTS $2,1 Mrd.
FY24
WMS $2,9 Mrd.
WTS $2,3 Mrd.
FY25
WMS $2,9 Mrd.
WTS $2,4 Mrd.
FY26
WMS $3,1 Mrd.
WTS —
WMS
WTS
FY17
WMS 6,1%
WTS 11,1%
FY18
WMS 6,6%
WTS 12,0%
FY19
WMS 9,4%
WTS 12,3%
FY20
WMS −5,7%
WTS 12,0%
FY21
WMS 17,4%
WTS 13,2%
FY22
WMS 14,9%
WTS 15,9%
FY23
WMS 23,4%
WTS 17,1%
FY24
WMS 25,5%
WTS 17,3%
FY25
WMS 22,6%
WTS 18,4%
FY26
WMS 20,3%
WTS —
WMS
WTS
FY17
WMS $57,6 Mio.
WTS $127 Mio.
FY18
WMS $95,4 Mio.
WTS $134 Mio.
FY19
WMS $108 Mio.
WTS $165 Mio.
FY20
WMS $239 Mio.
WTS $185 Mio.
FY21
WMS $373 Mio.
WTS $154 Mio.
FY22
WMS $126 Mio.
WTS $196 Mio.
FY23
WMS $541 Mio.
WTS $281 Mio.
FY24
WMS $534 Mio.
WTS $326 Mio.
FY25
WMS $369 Mio.
WTS $356 Mio.
FY26
WMS $569 Mio.
WTS —
WMS
WTS
FY17
WMS 8,4%
WTS 7,9%
FY18
WMS 12,6%
WTS 13,2%
FY19
WMS 14,4%
WTS 13,3%
FY20
WMS −6,7%
WTS 11,7%
FY21
WMS 16,6%
WTS 15,9%
FY22
WMS 17,7%
WTS 23,2%
FY23
WMS 29,2%
WTS 20,2%
FY24
WMS 27,9%
WTS 19,7%
FY25
WMS 22,0%
WTS 20,5%
FY26
WMS 15,8%
WTS —
WMS
WTS
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.