Autodesk
ADSK Nasdaq· Software de aplicaciones
Último cierre · 27 de oct. de 2026
$242,10
KIRA · La analista de IA de Stoqly, en palabras sencillas
- Autodesk tuvo $7,2 mil M de ingresos en el ejercicio 2026, un 17,5% más que el año anterior. En cinco años, los ingresos han variado un +13,7% anual de media.
- Su margen operativo fue del 21,9%, 0,2 p. p. menos: de cada 100 vendidos, quedan unos 22 tras hacer funcionar el negocio.
- Autodesk obtuvo $1,1 mil M de beneficio neto en el ejercicio 2026.
- El flujo de caja libre fue de $2,4 mil M en el ejercicio 2026, el 33,4% de los ingresos.
- Autodesk devolvió $1,4 mil M a sus accionistas en el ejercicio 2026, el 58% del flujo de caja libre. El número de acciones diluidas bajó un 0,9%.
- Autodesk tiene $97,0 M más de caja que de deuda.
Capitalización
$51,1 mil M
PER
31,4x
Ingresos
$7,2 mil M
Beneficio neto
$1,1 mil M
Flujo de caja libre
$2,4 mil M
Margen operativo
21,9%
Autodesk en 30 segundos · ejercicio 2026
¿Crecen las ventas?
+17,5%
Sí. Las ventas crecieron un 17,5% el último año.
¿Gana dinero?
15,6%
Sí. Se queda un 15,6% de cada venta como beneficio.
¿El beneficio se convierte en caja?
33,4%
Sí. Un 33,4% de las ventas acaba siendo caja libre.
¿La deuda está bajo control?
Caja neta
Sí. Tiene más caja que deuda.
¿Qué tan sanas son sus cuentas?
8 / 9
Sólido. Supera 8 de 9 pruebas de salud.
¿Qué precio tiene la acción?
31,4x
Una acción cuesta 31,4 veces su beneficio anual por acción. Habitual en su sector: 33,5x.
A qué se dedica Autodesk
Autodesk vende software de diseño e ingeniería. Arquitectos, ingenieros, constructores, fabricantes de productos y estudios de cine y videojuegos lo utilizan para dibujar, modelar, simular y gestionar proyectos antes de construirlos. Sus productos más conocidos son AutoCAD y Revit para edificios e infraestructuras, Fusion e Inventor para el diseño y la fabricación de productos, y Maya y 3ds Max para animación y efectos visuales. Autodesk obtiene la mayor parte de sus ingresos de las suscripciones, mediante las cuales los clientes pagan por acceder al software de escritorio y a los servicios en la nube durante un plazo determinado, incluidos los acuerdos empresariales que abarcan a muchos usuarios. La empresa describe su oferta en tres grupos: arquitectura, ingeniería, construcción y operaciones; fabricación; y medios de comunicación y entretenimiento.
Principales riesgos, en sus propias palabras
- Dependencia de un pequeño número de productos, principalmente software basado en AutoCAD, para una gran parte de los ingresos.
- Dificultad para prever si los clientes renovarán sus suscripciones.
- La competencia y los rápidos cambios tecnológicos podrían reducir sus ingresos y beneficios.
- Dependencia de revendedores y distribuidores, y cambios en la forma de vender a través de ellos.
- Cierre del ejercicio fiscal
- 31 de enero de 2026
- Último informe anual
- 10-K · 3 de mar. de 2026
- Denominación legal
- Autodesk, Inc.
- CIK
- 0000769397
Autodesk · ADSK
Resultados y finanzas
Los últimos 5 ejercicios fiscales. Importes en USD.
| Ejercicio fiscal | EF22 | EF23 | EF24 | EF25 | EF26 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ventas y beneficios | |||||
| Ingresos | $4,4 mil M | $5,0 mil M | $5,5 mil M | $6,1 mil M | $7,2 mil M |
| Crecimiento de ingresos | 15,7% | 14,1% | 9,8% | 11,5% | 17,5% |
| Margen bruto | 90,5% | 90,4% | 90,7% | 90,6% | 91,0% |
| Margen operativo | 14,1% | 19,8% | 20,5% | 22,1% | 21,9% |
| Beneficio neto | $497 M | $823 M | $906 M | $1,1 mil M | $1,1 mil M |
| Margen neto | 11,3% | 16,4% | 16,5% | 18,1% | 15,6% |
| BPA diluido | $2,24 | $3,78 | $4,19 | $5,12 | $5,23 |
| Caja | |||||
| Flujo de caja operativo | $1,5 mil M | $2,1 mil M | $1,3 mil M | $1,6 mil M | $2,5 mil M |
| Inversión en capital (capex) | $56,0 M | $40,0 M | $31,0 M | $40,0 M | $43,0 M |
| Flujo de caja libre | $1,5 mil M | $2,0 mil M | $1,3 mil M | $1,6 mil M | $2,4 mil M |
| Margen FCL | 33,6% | 40,6% | 23,3% | 25,6% | 33,4% |
| Dividendos pagados | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M |
| Recompras de acciones | $1,1 mil M | $1,1 mil M | $795 M | $852 M | $1,4 mil M |
| Variación del número de acciones | 0,0% | −1,8% | −0,9% | 0,5% | −0,9% |
| Deuda y solidez | |||||
| Caja e inversiones a corto plazo | $1,8 mil M | $2,1 mil M | $2,2 mil M | $1,9 mil M | $2,6 mil M |
| Deuda incl. arrendamientos financieros | $2,7 mil M | $2,3 mil M | $2,3 mil M | $2,3 mil M | $2,5 mil M |
| Patrimonio neto | $849 M | $1,1 mil M | $1,9 mil M | $2,6 mil M | $3,0 mil M |
| Deuda neta / EBITDA | 1,2x | 0,2x | 0,0x | 0,3x | −0,1x |
| Ratio de liquidez | 0,7x | 0,8x | 0,8x | 0,7x | 0,9x |
| Cobertura de intereses | 10,7x | 11,9x | 15,9x | 19,1x | 19,7x |
| Rentabilidad y calidad | |||||
| Rentabilidad del capital | 42,2% | 55,4% | 54,8% | 44,0% | 37,0% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 54,8% | 82,6% | 60,4% | 49,7% | 39,7% |
| F-score de Piotroski | 4 | 7 | 8 | 6 | 8 |
| Z'' de Altman | −1,1 | −0,3 | −0,1 | −0,2 | 0,4 |
Compras de insiders, 12 meses
$2,2 M
4 directivos
Ventas de insiders, 12 meses
$0,0 M
0 directivos
De las ventas, bajo planes
—
$0,0 M
Cómo leer estas cifras
- Ingresos:
- Ventas totales declaradas en la cuenta de resultados.
- Margen operativo:
- Beneficio operativo en proporción a los ingresos.
- Beneficio neto:
- Beneficio después de todos los gastos, intereses e impuestos.
- Flujo de caja libre:
- Flujo de caja operativo menos inversión en capital.
- Deuda neta / EBITDA:
- Años de EBITDA necesarios para pagar la deuda neta. Por debajo de cero significa más caja que deuda.
- Rentabilidad del capital:
- Beneficio operativo después de impuestos en proporción al dinero invertido en el negocio: deuda más patrimonio, menos caja.
Autodesk · ADSK
Gráficos y comparación
Diez años de un vistazo, y cómo queda frente a empresas similares.
Ingresos
Beneficio neto
Márgenes, % de los ingresos
Caja frente a deuda (incl. arrendamientos)
Flujo de caja libre
Dividendos y recompras
Empresas similares
Último ejercicio fiscal de cada empresa. Los ejercicios cierran en meses distintos, así que los periodos no coinciden exactamente.
| Empresa | Capitalización | Crecimiento | Margen op. | Margen FCL | ROIC | PER | F-score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autodesk ADSK | $51,1 mil M | 17,5% | 21,9% | 33,4% | 37,0% | 31,4x | 8 |
| Synopsys SNPS | $91,2 mil M | 15,1% | 13,0% | 19,1% | 4,0% | 82,9x | 3 |
| Atlassian TEAM | $57,1 mil M | 26,0% | 0,2% | 20,1% | — | — | 7 |
| Workday WDAY | $50,6 mil M | 13,1% | 7,6% | 29,1% | 10,6% | 41,6x | 7 |
| Cadence Design Systems CDNS | $93,9 mil M | 14,1% | 28,2% | 30,0% | 23,7% | 80,0x | 5 |
Precio comparado con el beneficio (PER)
Cuántas veces su beneficio anual por acción cuesta una acción. Más alto significa que los inversores pagan más por cada unidad de beneficio.
KIRA
A $242,10 por acción, la empresa vale $51,1 mil M: 31,4 veces los beneficios de los últimos cuatro trimestres.
Autodesk hizo crecer sus ventas más que 3 de sus 4 empresas similares. Su PER es más alto que el de 0 de 3.
Fuente: informes SEC EDGAR XBRL (CIK 0000769397). Datos actualizados el 9 de octubre de 2026. Solo a título informativo: no es asesoramiento de inversión. Comprueba los informes originales antes de fiarte de una cifra.