American Eagle Outfitters
AEO NYSE· Comercio minorista de prendas de vestir
Último cierre · 27 de oct. de 2026
$19,42
KIRA · La analista de IA de Stoqly, en palabras sencillas
- American Eagle Outfitters tuvo $5,5 mil M de ingresos en el ejercicio 2025, un 4,1% más que el año anterior. En cinco años, los ingresos han variado un +8,1% anual de media.
- Su margen operativo fue del 4,1%, 3,9 p. p. menos: de cada 100 vendidos, quedan unos 4 tras hacer funcionar el negocio.
- American Eagle Outfitters obtuvo $192 M de beneficio neto en el ejercicio 2025. Del ejercicio 2016 al 2025, el BPA diluido creció un −0,7% anual.
- El flujo de caja libre fue de $195 M en el ejercicio 2025, el 3,5% de los ingresos.
- American Eagle Outfitters devolvió $142 M a sus accionistas en el ejercicio 2025, el 73% del flujo de caja libre. El número de acciones diluidas bajó un 10,3%.
- American Eagle Outfitters tiene $197 M más de caja que de deuda.
Capitalización
$3,3 mil M
PER
9,9x
Ingresos
$5,5 mil M
Beneficio neto
$192 M
Flujo de caja libre
$195 M
Margen operativo
4,1%
American Eagle Outfitters en 30 segundos · ejercicio 2025
¿Crecen las ventas?
+4,1%
Solo un poco. Las ventas crecieron un 4,1% el último año.
¿Gana dinero?
3,5%
Un poco. Se queda un 3,5% de cada venta como beneficio.
¿El beneficio se convierte en caja?
3,5%
En parte. Un 3,5% de las ventas acaba siendo caja libre.
¿La deuda está bajo control?
Caja neta
Sí. Tiene más caja que deuda.
¿Qué tan sanas son sus cuentas?
4 / 9
Mixto. Supera 4 de 9 pruebas de salud.
¿Qué precio tiene la acción?
9,9x
Una acción cuesta 9,9 veces su beneficio anual por acción. Habitual en su sector: 17,9x.
A qué se dedica American Eagle Outfitters
American Eagle Outfitters es una empresa minorista de ropa. Sus principales marcas son American Eagle, que vende ropa informal y es conocida por sus jeans, y Aerie, que vende ropa íntima, prendas de vestir, ropa deportiva y trajes de baño, incluida la línea OFFLINE by Aerie. También es propietaria de Todd Snyder, una marca de ropa masculina, y Unsubscribed, una marca de lo que denomina moda lenta. Vende en línea y en tiendas de EE. UU., Canadá y México. Al cierre del ejercicio fiscal 2025 tenía 1,168 tiendas propias y 357 locales bajo licencia. Terceros operan tiendas American Eagle y Aerie, así como negocios de mercados en línea, bajo licencia en Asia, Europa, América Latina y Oriente Medio. La empresa informa dos segmentos: la marca American Eagle y la marca Aerie. Todd Snyder y Unsubscribed son lo bastante pequeñas como para presentarse juntas en la categoría Otros.
Principales riesgos, en sus propias palabras
- Un menor gasto discrecional y la incapacidad de mantenerse al día con las tendencias cambiantes de la moda y las preferencias de los clientes.
- Intensa competencia y presión sobre los precios por parte de rivales actuales y nuevos.
- Cuestiones comerciales, incluidos aranceles y cuotas, que podrían alterar su cadena de suministro y aumentar los costos de los productos.
- La necesidad de hacer crecer y gestionar su negocio en línea y omnicanal, así como las redes de entrega que lo respaldan.
- Cierre del ejercicio fiscal
- 31 de enero de 2026
- Último informe anual
- 10-K · 30 de mar. de 2026
- Denominación legal
- American Eagle Outfitters, Inc.
- CIK
- 0000919012
American Eagle Outfitters · AEO
Resultados y finanzas
Los últimos 5 ejercicios fiscales. Importes en USD.
| Ejercicio fiscal | EF21 | EF22 | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ventas y beneficios | |||||
| Ingresos | $5,0 mil M | $5,0 mil M | $5,3 mil M | $5,3 mil M | $5,5 mil M |
| Crecimiento de ingresos | 33,3% | −0,4% | 5,5% | 1,3% | 4,1% |
| Margen bruto | 39,8% | 35,0% | 38,5% | 39,2% | 36,5% |
| Margen operativo | 11,8% | 5,0% | 4,2% | 8,0% | 4,1% |
| Beneficio neto | $420 M | $125 M | $170 M | $329 M | $192 M |
| Margen neto | 8,4% | 2,5% | 3,2% | 6,2% | 3,5% |
| BPA diluido | $2,03 | $0,64 | $0,86 | $1,68 | $1,09 |
| Caja | |||||
| Flujo de caja operativo | $304 M | $406 M | $581 M | $477 M | $456 M |
| Inversión en capital (capex) | $234 M | $260 M | $174 M | $223 M | $261 M |
| Flujo de caja libre | $69,8 M | $146 M | $406 M | $254 M | $195 M |
| Margen FCL | 1,4% | 2,9% | 7,7% | 4,8% | 3,5% |
| Dividendos pagados | $114 M | $64,8 M | $83,8 M | $96,5 M | $85,3 M |
| Recompras de acciones | $0,0 M | $9,8 M | $10,7 M | $191 M | $56,9 M |
| Variación del número de acciones | 24,1% | −0,6% | −4,1% | −0,2% | −10,3% |
| Deuda y solidez | |||||
| Caja e inversiones a corto plazo | $435 M | $170 M | $454 M | $359 M | $239 M |
| Deuda incl. arrendamientos financieros | $341 M | $0,0 M | $0,0 M | $34,5 M | $41,8 M |
| Patrimonio neto | $1,4 mil M | $1,6 mil M | $1,7 mil M | $1,8 mil M | $1,7 mil M |
| Deuda neta / EBITDA | −0,1x | −0,4x | −1,0x | −0,5x | −0,4x |
| Ratio de liquidez | 1,7x | 1,4x | 1,6x | 1,5x | 1,5x |
| Cobertura de intereses | 67,7x | 16,0x | 89,3x | 268,4x | 31,1x |
| Rentabilidad y calidad | |||||
| Rentabilidad del capital | 46,9% | 12,6% | 11,6% | 23,3% | 11,5% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 33,4% | 8,3% | 10,2% | 18,8% | 11,1% |
| F-score de Piotroski | 6 | 5 | 8 | 6 | 4 |
| Z'' de Altman | 4,5 | 4,1 | 4,5 | 4,6 | 4,0 |
Compras de insiders, 12 meses
$0,0 M
0 directivos
Ventas de insiders, 12 meses
$39,2 M
8 directivos
De las ventas, bajo planes
0%
$0,1 M
Cómo leer estas cifras
- Ingresos:
- Ventas totales declaradas en la cuenta de resultados.
- Margen operativo:
- Beneficio operativo en proporción a los ingresos.
- Beneficio neto:
- Beneficio después de todos los gastos, intereses e impuestos.
- Flujo de caja libre:
- Flujo de caja operativo menos inversión en capital.
- Deuda neta / EBITDA:
- Años de EBITDA necesarios para pagar la deuda neta. Por debajo de cero significa más caja que deuda.
- Rentabilidad del capital:
- Beneficio operativo después de impuestos en proporción al dinero invertido en el negocio: deuda más patrimonio, menos caja.
American Eagle Outfitters · AEO
Gráficos y comparación
Diez años de un vistazo, y cómo queda frente a empresas similares.
Ingresos
Beneficio neto
Márgenes, % de los ingresos
Caja frente a deuda (incl. arrendamientos)
Flujo de caja libre
Dividendos y recompras
Empresas similares
Último ejercicio fiscal de cada empresa. Los ejercicios cierran en meses distintos, así que los periodos no coinciden exactamente.
| Empresa | Capitalización | Crecimiento | Margen op. | Margen FCL | ROIC | PER | F-score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| American Eagle Outfitters AEO | $3,3 mil M | 4,1% | 4,1% | 3,5% | 11,5% | 9,9x | 4 |
| Abercrombie & Fitch ANF | $7,3 mil M | 6,4% | 13,3% | 7,2% | 91,0% | 14,2x | 5 |
| Urban Outfitters URBN | $7,9 mil M | 11,1% | 9,8% | 5,1% | 23,7% | 14,2x | 8 |
| Victoria's Secret VSXY | $7,8 mil M | 5,2% | 4,1% | 4,8% | 17,7% | 20,6x | 6 |
| Burlington Stores BURL | $15,0 mil M | 8,8% | — | 1,5% | 28,1% | 21,1x | 7 |
Precio comparado con el beneficio (PER)
Cuántas veces su beneficio anual por acción cuesta una acción. Más alto significa que los inversores pagan más por cada unidad de beneficio.
KIRA
A $19,42 por acción, la empresa vale $3,3 mil M: 9,9 veces los beneficios de los últimos cuatro trimestres.
American Eagle Outfitters hizo crecer sus ventas más que 0 de sus 4 empresas similares. Su PER es más alto que el de 0 de 4.
Fuente: informes SEC EDGAR XBRL (CIK 0000919012). Datos actualizados el 10 de octubre de 2026. Solo a título informativo: no es asesoramiento de inversión. Comprueba los informes originales antes de fiarte de una cifra.