AAON vs. Louisiana-Pacific
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En resumen
- Louisiana-Pacific es la empresa más grande, con $2,7 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $1,4 mil M de AAON, unas 1,9 veces más.
- AAON aumentó sus ingresos más deprisa (20,1%, frente a −7,9%).
- AAON convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 10,1%, frente a 7,7%).
- AAON obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (10,8%, frente a 9,0%).
- Los inversores pagan más por cada dólar de beneficio de Louisiana-Pacific: un PER de 94,6x frente a 36,0x de AAON.
| Último ejercicio fiscal | AAON · EF25 | LPX · EF25 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $5,8 mil M | $5,2 mil M |
| Ingresos | $1,4 mil M | $2,7 mil M |
| Flujo de caja libre | — | $91,0 M |
| Beneficio neto | $108 M | $146 M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | 20,1% | −7,9% |
| Crecimiento a 5 años | 22,9% | 2,5% |
| Variación del número de acciones | −0,6% | −1,4% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | 26,8% | 21,8% |
| Margen operativo | 10,1% | 7,7% |
| Margen neto | 7,5% | 5,4% |
| Margen FCL | — | 3,4% |
| Rentabilidad del capital | 10,8% | 9,0% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 12,5% | 8,6% |
| Balance | ||
| Deuda neta | $398 M | $56,0 M |
| Deuda neta / EBITDA | 1,8x | 0,2x |
| Dividendos y recompras | $62,6 M | $139 M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | 36,0x | 94,6x |
| F-score de Piotroski | 3 | 5 |
Ingresos
FY16
AAON $384 M
LPX $2,2 mil M
FY17
AAON $405 M
LPX $2,7 mil M
FY18
AAON $434 M
LPX $2,8 mil M
FY19
AAON $469 M
LPX $2,3 mil M
FY20
AAON $515 M
LPX $2,4 mil M
FY21
AAON $535 M
LPX $3,9 mil M
FY22
AAON $889 M
LPX $3,9 mil M
FY23
AAON $1,2 mil M
LPX $2,6 mil M
FY24
AAON $1,2 mil M
LPX $2,9 mil M
FY25
AAON $1,4 mil M
LPX $2,7 mil M
AAON
LPX
Margen operativo
FY16
AAON 20,7%
LPX 9,4%
FY17
AAON 18,3%
LPX 19,5%
FY18
AAON 12,8%
LPX 18,6%
FY19
AAON 14,3%
LPX −0,9%
FY20
AAON 19,8%
LPX 25,6%
FY21
AAON 13,0%
LPX 44,3%
FY22
AAON 14,3%
LPX 32,4%
FY23
AAON 19,5%
LPX 11,1%
FY24
AAON 17,4%
LPX 18,0%
FY25
AAON 10,1%
LPX 7,7%
AAON
LPX
Flujo de caja libre
FY16
AAON $37,3 M
LPX $218 M
FY17
AAON $16,3 M
LPX $325 M
FY18
AAON $17,6 M
LPX $297 M
FY19
AAON $60,8 M
LPX −$4,0 M
FY20
AAON $61,0 M
LPX $588 M
FY21
AAON $5,8 M
LPX $1,2 mil M
FY22
AAON $7,3 M
LPX $730 M
FY23
AAON —
LPX $16,0 M
FY24
AAON —
LPX $422 M
FY25
AAON —
LPX $91,0 M
AAON
LPX
Rentabilidad del capital
FY16
AAON —
LPX 16,5%
FY17
AAON —
LPX 41,6%
FY18
AAON —
LPX 36,2%
FY19
AAON —
LPX −1,4%
FY20
AAON —
LPX 44,6%
FY21
AAON 15,2%
LPX 116,7%
FY22
AAON 18,1%
LPX 72,5%
FY23
AAON 25,9%
LPX 13,1%
FY24
AAON 19,5%
LPX 23,7%
FY25
AAON 10,8%
LPX 9,0%
AAON
LPX
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.