AAON vs. Simpson Manufacturing
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En resumen
- Simpson Manufacturing es la empresa más grande, con $2,3 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $1,4 mil M de AAON, unas 1,6 veces más.
- AAON aumentó sus ingresos más deprisa (20,1%, frente a 4,5%).
- Simpson Manufacturing convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 19,6%, frente a 10,1%).
- Simpson Manufacturing obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (17,5%, frente a 10,8%).
- Los inversores pagan más por cada dólar de beneficio de AAON: un PER de 36,0x frente a 20,1x de Simpson Manufacturing.
| Último ejercicio fiscal | AAON · EF25 | SSD · EF25 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $5,8 mil M | $7,6 mil M |
| Ingresos | $1,4 mil M | $2,3 mil M |
| Flujo de caja libre | — | $298 M |
| Beneficio neto | $108 M | $345 M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | 20,1% | 4,5% |
| Crecimiento a 5 años | 22,9% | 13,0% |
| Variación del número de acciones | −0,6% | −1,2% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | 26,8% | 45,9% |
| Margen operativo | 10,1% | 19,6% |
| Margen neto | 7,5% | 14,8% |
| Margen FCL | — | 12,8% |
| Rentabilidad del capital | 10,8% | 17,5% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 12,5% | 18,0% |
| Balance | ||
| Deuda neta | $398 M | −$84,1 M |
| Deuda neta / EBITDA | 1,8x | −0,2x |
| Dividendos y recompras | $62,6 M | $168 M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | 36,0x | 20,1x |
| F-score de Piotroski | 3 | 8 |
FY16
AAON $384 M
SSD $861 M
FY17
AAON $405 M
SSD $977 M
FY18
AAON $434 M
SSD $1,1 mil M
FY19
AAON $469 M
SSD $1,1 mil M
FY20
AAON $515 M
SSD $1,3 mil M
FY21
AAON $535 M
SSD $1,6 mil M
FY22
AAON $889 M
SSD $2,1 mil M
FY23
AAON $1,2 mil M
SSD $2,2 mil M
FY24
AAON $1,2 mil M
SSD $2,2 mil M
FY25
AAON $1,4 mil M
SSD $2,3 mil M
AAON
SSD
FY16
AAON 20,7%
SSD 16,4%
FY17
AAON 18,3%
SSD 14,2%
FY18
AAON 12,8%
SSD 16,0%
FY19
AAON 14,3%
SSD 16,0%
FY20
AAON 19,8%
SSD 19,9%
FY21
AAON 13,0%
SSD 23,4%
FY22
AAON 14,3%
SSD 21,7%
FY23
AAON 19,5%
SSD 21,5%
FY24
AAON 17,4%
SSD 19,3%
FY25
AAON 10,1%
SSD 19,6%
AAON
SSD
FY16
AAON $37,3 M
SSD $57,0 M
FY17
AAON $16,3 M
SSD $61,0 M
FY18
AAON $17,6 M
SSD $131 M
FY19
AAON $60,8 M
SSD $173 M
FY20
AAON $61,0 M
SSD $175 M
FY21
AAON $5,8 M
SSD $108 M
FY22
AAON $7,3 M
SSD $337 M
FY23
AAON —
SSD $338 M
FY24
AAON —
SSD $158 M
FY25
AAON —
SSD $298 M
AAON
SSD
FY16
AAON —
SSD —
FY17
AAON —
SSD —
FY18
AAON —
SSD 17,9%
FY19
AAON —
SSD —
FY20
AAON —
SSD —
FY21
AAON 15,2%
SSD —
FY22
AAON 18,1%
SSD —
FY23
AAON 25,9%
SSD 22,0%
FY24
AAON 19,5%
SSD 17,7%
FY25
AAON 10,8%
SSD 17,5%
AAON
SSD
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.