AAON vs. Watts Water Technologies
Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.
En resumen
- Watts Water Technologies es la empresa más grande, con $2,4 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $1,4 mil M de AAON, unas 1,7 veces más.
- AAON aumentó sus ingresos más deprisa (20,1%, frente a 8,3%).
- Watts Water Technologies convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 18,4%, frente a 10,1%).
- Watts Water Technologies obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (20,5%, frente a 10,8%).
- Los inversores pagan más por cada dólar de beneficio de AAON: un PER de 36,0x frente a 31,3x de Watts Water Technologies.
| Último ejercicio fiscal | AAON · EF25 | WTS · EF25 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $5,8 mil M | $12,0 mil M |
| Ingresos | $1,4 mil M | $2,4 mil M |
| Flujo de caja libre | — | $356 M |
| Beneficio neto | $108 M | $341 M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | 20,1% | 8,3% |
| Crecimiento a 5 años | 22,9% | 10,1% |
| Variación del número de acciones | −0,6% | 0,0% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | 26,8% | 49,5% |
| Margen operativo | 10,1% | 18,4% |
| Margen neto | 7,5% | 14,0% |
| Margen FCL | — | 14,6% |
| Rentabilidad del capital | 10,8% | 20,5% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 12,5% | 18,3% |
| Balance | ||
| Deuda neta | $398 M | −$205 M |
| Deuda neta / EBITDA | 1,8x | −0,4x |
| Dividendos y recompras | $62,6 M | $82,9 M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | 36,0x | 31,3x |
| F-score de Piotroski | 3 | 8 |
Ingresos
FY16
AAON $384 M
WTS $1,4 mil M
FY17
AAON $405 M
WTS $1,5 mil M
FY18
AAON $434 M
WTS $1,6 mil M
FY19
AAON $469 M
WTS $1,6 mil M
FY20
AAON $515 M
WTS $1,5 mil M
FY21
AAON $535 M
WTS $1,8 mil M
FY22
AAON $889 M
WTS $2,0 mil M
FY23
AAON $1,2 mil M
WTS $2,1 mil M
FY24
AAON $1,2 mil M
WTS $2,3 mil M
FY25
AAON $1,4 mil M
WTS $2,4 mil M
AAON
WTS
Margen operativo
FY16
AAON 20,7%
WTS 10,4%
FY17
AAON 18,3%
WTS 11,1%
FY18
AAON 12,8%
WTS 12,0%
FY19
AAON 14,3%
WTS 12,3%
FY20
AAON 19,8%
WTS 12,0%
FY21
AAON 13,0%
WTS 13,2%
FY22
AAON 14,3%
WTS 15,9%
FY23
AAON 19,5%
WTS 17,1%
FY24
AAON 17,4%
WTS 17,3%
FY25
AAON 10,1%
WTS 18,4%
AAON
WTS
Flujo de caja libre
FY16
AAON $37,3 M
WTS $102 M
FY17
AAON $16,3 M
WTS $127 M
FY18
AAON $17,6 M
WTS $134 M
FY19
AAON $60,8 M
WTS $165 M
FY20
AAON $61,0 M
WTS $185 M
FY21
AAON $5,8 M
WTS $154 M
FY22
AAON $7,3 M
WTS $196 M
FY23
AAON —
WTS $281 M
FY24
AAON —
WTS $326 M
FY25
AAON —
WTS $356 M
AAON
WTS
Rentabilidad del capital
FY16
AAON —
WTS 9,4%
FY17
AAON —
WTS 7,9%
FY18
AAON —
WTS 13,2%
FY19
AAON —
WTS 13,3%
FY20
AAON —
WTS 11,7%
FY21
AAON 15,2%
WTS 15,9%
FY22
AAON 18,1%
WTS 23,2%
FY23
AAON 25,9%
WTS 20,2%
FY24
AAON 19,5%
WTS 19,7%
FY25
AAON 10,8%
WTS 20,5%
AAON
WTS
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.