Advance Auto Parts vs. O'Reilly Automotive

Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.

La lectura de KIRA Analista IA

He puesto Advance Auto Parts y O'Reilly Automotive una al lado de la otra, con el último informe anual de cada una. Esto es lo que destaca:

O'Reilly Automotive es la empresa más grande, con $17,8 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $8,6 mil M de Advance Auto Parts, unas 2,1 veces más.
O'Reilly Automotive aumentó sus ingresos más deprisa (6,4%, frente a −5,4%).
O'Reilly Automotive convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 19,5%, frente a −0,5%).
O'Reilly Automotive convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 9,0%, frente a −3,5%).
O'Reilly Automotive obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (59,7%, frente a −1,5%).
Los inversores pagan más por cada dólar de beneficio de Advance Auto Parts: un PER de 34,0x frente a 28,9x de O'Reilly Automotive.

Quién sale ganando

De las 10 medidas en que un valor más alto (o más bajo) es claramente mejor, en cuántas lidera cada empresa.

Advance Auto Parts

AAP

1/10

Deuda neta / EBITDA

O'Reilly Automotive

ORLY

9/10

Crecimiento de ingresosCrecimiento a 5 añosMargen brutoMargen operativoMargen netoMargen FCLRentabilidad del capitalF-score de PiotroskiVariación del número de acciones

Lado a lado

Mejor de la fila

Último ejercicio fiscal	AAP EF25	ORLY EF25
Tamaño
Capitalización	$2,8 mil M	$75,5 mil M
Ingresos	$8,6 mil M	$17,8 mil M
Flujo de caja libre	−$298 M	$1,6 mil M
Beneficio neto	$44,0 M	$2,5 mil M
Crecimiento
Crecimiento de ingresos	−5,4%	6,4%
Crecimiento a 5 años	−3,2%	8,9%
Variación del número de acciones	1,2%	−2,8%
Rentabilidad
Margen bruto	43,4%	51,6%
Margen operativo	−0,5%	19,5%
Margen neto	0,5%	14,3%
Margen FCL	−3,5%	9,0%
Rentabilidad del capital	−1,5%	59,7%
Rentabilidad sobre el patrimonio	2,0%	—
Balance
Deuda neta	$289 M	$5,8 mil M
Deuda neta / EBITDA	1,3x	1,5x
Dividendos y recompras	$60,0 M	$2,1 mil M
Valoración y calidad
PER	34,0x	28,9x
F-score de Piotroski	5	7

Diez años

Ingresos

FY16

AAP $9,6 mil M

ORLY $8,6 mil M

FY17

AAP $9,4 mil M

ORLY $9,0 mil M

FY18

AAP $9,6 mil M

ORLY $9,5 mil M

FY19

AAP $9,7 mil M

ORLY $10,2 mil M

FY20

AAP $10,1 mil M

ORLY $11,6 mil M

FY21

AAP $11,0 mil M

ORLY $13,3 mil M

FY22

AAP $9,1 mil M

ORLY $14,4 mil M

FY23

AAP $9,2 mil M

ORLY $15,8 mil M

FY24

AAP $9,1 mil M

ORLY $16,7 mil M

FY25

AAP $8,6 mil M

ORLY $17,8 mil M

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

AAP ORLY

Margen operativo

FY16

AAP 8,2%

ORLY 19,8%

FY17

AAP 6,1%

ORLY 19,2%

FY18

AAP 6,3%

ORLY 19,0%

FY19

AAP 7,0%

ORLY 18,9%

FY20

AAP 7,4%

ORLY 20,9%

FY21

AAP 7,5%

ORLY 21,9%

FY22

AAP 5,7%

ORLY 20,5%

FY23

AAP 0,4%

ORLY 20,2%

FY24

AAP −7,8%

ORLY 19,5%

FY25

AAP −0,5%

ORLY 19,5%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

AAP ORLY

Flujo de caja libre

FY16

AAP $264 M

ORLY $1,0 mil M

FY17

AAP $411 M

ORLY $938 M

FY18

AAP $617 M

ORLY $1,2 mil M

FY19

AAP $597 M

ORLY $1,1 mil M

FY20

AAP $702 M

ORLY $2,4 mil M

FY21

AAP $817 M

ORLY $2,8 mil M

FY22

AAP $338 M

ORLY $2,6 mil M

FY23

AAP $61,0 M

ORLY $2,0 mil M

FY24

AAP −$96,0 M

ORLY $2,0 mil M

FY25

AAP −$298 M

ORLY $1,6 mil M

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

AAP ORLY

Rentabilidad del capital

FY16

AAP 13,2%

ORLY 32,5%

FY17

AAP 13,5%

ORLY 34,3%

FY18

AAP 12,1%

ORLY 38,8%

FY19

AAP 13,6%

ORLY 37,4%

FY20

AAP 14,9%

ORLY 46,5%

FY21

AAP 17,3%

ORLY 63,1%

FY22

AAP 11,4%

ORLY 69,5%

FY23

AAP 0,8%

ORLY 73,7%

FY24

AAP −19,1%

ORLY 67,3%

FY25

AAP −1,5%

ORLY 59,7%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

AAP ORLY

Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.