Advance Auto Parts vs. PHINIA
Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.
En resumen
- Advance Auto Parts es la empresa más grande, con $8,6 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $3,5 mil M de PHINIA, unas 2,5 veces más.
- PHINIA aumentó sus ingresos más deprisa (2,4%, frente a −5,4%).
- PHINIA convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 7,3%, frente a −0,5%).
- PHINIA convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 5,4%, frente a −3,5%).
- Los inversores pagan más por cada dólar de beneficio de Advance Auto Parts: un PER de 34,2x frente a 16,5x de PHINIA.
| Último ejercicio fiscal | AAP · EF25 | PHIN · EF25 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $2,9 mil M | $2,2 mil M |
| Ingresos | $8,6 mil M | $3,5 mil M |
| Flujo de caja libre | −$298 M | $188 M |
| Beneficio neto | $44,0 M | $130 M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | −5,4% | 2,4% |
| Crecimiento a 5 años | −3,2% | — |
| Variación del número de acciones | 1,2% | −10,5% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | 43,4% | 21,9% |
| Margen operativo | −0,5% | 7,3% |
| Margen neto | 0,5% | 3,7% |
| Margen FCL | −3,5% | 5,4% |
| Rentabilidad del capital | −1,5% | — |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 2,0% | 8,2% |
| Balance | ||
| Deuda neta | $289 M | $617 M |
| Deuda neta / EBITDA | 1,3x | 1,5x |
| Dividendos y recompras | $60,0 M | $42,0 M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | 34,2x | 16,5x |
| F-score de Piotroski | 5 | — |
Ingresos
FY16
AAP $9,6 mil M
PHIN —
FY17
AAP $9,4 mil M
PHIN —
FY18
AAP $9,6 mil M
PHIN —
FY19
AAP $9,7 mil M
PHIN —
FY20
AAP $10,1 mil M
PHIN —
FY21
AAP $11,0 mil M
PHIN $3,2 mil M
FY22
AAP $9,1 mil M
PHIN $3,3 mil M
FY23
AAP $9,2 mil M
PHIN $3,5 mil M
FY24
AAP $9,1 mil M
PHIN $3,4 mil M
FY25
AAP $8,6 mil M
PHIN $3,5 mil M
AAP
PHIN
Margen operativo
FY16
AAP 8,2%
PHIN —
FY17
AAP 6,1%
PHIN —
FY18
AAP 6,3%
PHIN —
FY19
AAP 7,0%
PHIN —
FY20
AAP 7,4%
PHIN —
FY21
AAP 7,5%
PHIN 5,4%
FY22
AAP 5,7%
PHIN 9,5%
FY23
AAP 0,4%
PHIN 6,9%
FY24
AAP −7,8%
PHIN 7,6%
FY25
AAP −0,5%
PHIN 7,3%
AAP
PHIN
Flujo de caja libre
FY16
AAP $264 M
PHIN —
FY17
AAP $411 M
PHIN —
FY18
AAP $617 M
PHIN —
FY19
AAP $597 M
PHIN —
FY20
AAP $702 M
PHIN —
FY21
AAP $817 M
PHIN $1,0 M
FY22
AAP $338 M
PHIN $196 M
FY23
AAP $61,0 M
PHIN $100 M
FY24
AAP −$96,0 M
PHIN $203 M
FY25
AAP −$298 M
PHIN $188 M
AAP
PHIN
Rentabilidad del capital
FY16
AAP 13,2%
PHIN —
FY17
AAP 13,5%
PHIN —
FY18
AAP 12,1%
PHIN —
FY19
AAP 13,6%
PHIN —
FY20
AAP 14,9%
PHIN —
FY21
AAP 17,3%
PHIN —
FY22
AAP 11,4%
PHIN —
FY23
AAP 0,8%
PHIN 6,5%
FY24
AAP −19,1%
PHIN —
FY25
AAP −1,5%
PHIN —
AAP
PHIN
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.