Apple vs. Microsoft
Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.
En resumen
- Apple es la empresa más grande, con $416,2 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $331,8 mil M de Microsoft.
- Microsoft aumentó sus ingresos más deprisa (17,8%, frente a 6,4%).
- Microsoft convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 46,8%, frente a 32,0%).
- Apple convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 23,7%, frente a 20,2%).
- Apple obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (102,9%, frente a 30,9%).
| Último ejercicio fiscal | AAPL · EF25 | MSFT · EF26 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $5,12 B | $3,91 B |
| Ingresos | $416,2 mil M | $331,8 mil M |
| Flujo de caja libre | $98,8 mil M | $67,0 mil M |
| Beneficio neto | $112,0 mil M | $133,7 mil M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | 6,4% | 17,8% |
| Crecimiento a 5 años | 8,7% | 14,6% |
| Variación del número de acciones | −2,6% | −0,2% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | 46,9% | 67,9% |
| Margen operativo | 32,0% | 46,8% |
| Margen neto | 26,9% | 40,3% |
| Margen FCL | 23,7% | 20,2% |
| Rentabilidad del capital | 102,9% | 30,9% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 171,4% | 34,0% |
| Balance | ||
| Deuda neta | $45,2 mil M | $30,0 mil M |
| Deuda neta / EBITDA | 0,3x | 0,2x |
| Dividendos y recompras | $106,1 mil M | $48,7 mil M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | 39,9x | — |
| F-score de Piotroski | 8 | 6 |
FY17
AAPL $229,2 mil M
MSFT $96,6 mil M
FY18
AAPL $265,6 mil M
MSFT $110,4 mil M
FY19
AAPL $260,2 mil M
MSFT $125,8 mil M
FY20
AAPL $274,5 mil M
MSFT $143,0 mil M
FY21
AAPL $365,8 mil M
MSFT $168,1 mil M
FY22
AAPL $394,3 mil M
MSFT $198,3 mil M
FY23
AAPL $383,3 mil M
MSFT $211,9 mil M
FY24
AAPL $391,0 mil M
MSFT $245,1 mil M
FY25
AAPL $416,2 mil M
MSFT $281,7 mil M
FY26
AAPL —
MSFT $331,8 mil M
AAPL
MSFT
FY17
AAPL 26,8%
MSFT 30,1%
FY18
AAPL 26,7%
MSFT 31,8%
FY19
AAPL 24,6%
MSFT 34,1%
FY20
AAPL 24,2%
MSFT 37,0%
FY21
AAPL 29,8%
MSFT 41,6%
FY22
AAPL 30,3%
MSFT 42,1%
FY23
AAPL 29,8%
MSFT 41,8%
FY24
AAPL 31,5%
MSFT 44,6%
FY25
AAPL 32,0%
MSFT 45,6%
FY26
AAPL —
MSFT 46,8%
AAPL
MSFT
FY17
AAPL $51,8 mil M
MSFT $31,4 mil M
FY18
AAPL $64,1 mil M
MSFT $32,3 mil M
FY19
AAPL $58,9 mil M
MSFT $38,3 mil M
FY20
AAPL $73,4 mil M
MSFT $45,2 mil M
FY21
AAPL $93,0 mil M
MSFT $56,1 mil M
FY22
AAPL $111,4 mil M
MSFT $65,1 mil M
FY23
AAPL $99,6 mil M
MSFT $59,5 mil M
FY24
AAPL $108,8 mil M
MSFT $74,1 mil M
FY25
AAPL $98,8 mil M
MSFT $71,6 mil M
FY26
AAPL —
MSFT $67,0 mil M
AAPL
MSFT
FY17
AAPL 21,8%
MSFT 74,1%
FY18
AAPL 30,1%
MSFT 48,1%
FY19
AAPL 42,4%
MSFT 100,6%
FY20
AAPL 61,2%
MSFT 86,8%
FY21
AAPL 88,5%
MSFT 88,0%
FY22
AAPL 80,3%
MSFT 69,4%
FY23
AAPL 82,6%
MSFT 50,2%
FY24
AAPL 88,2%
MSFT 41,5%
FY25
AAPL 102,9%
MSFT 34,7%
FY26
AAPL —
MSFT 30,9%
AAPL
MSFT
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.