Asbury Automotive Group vs. Murphy USA
Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.
La lectura de KIRA Analista IA
He puesto Asbury Automotive Group y Murphy USA una al lado de la otra, con el último informe anual de cada una. Esto es lo que destaca:
- Murphy USA es la empresa más grande, con $19,4 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $18,0 mil M de Asbury Automotive Group.
- Asbury Automotive Group aumentó sus ingresos más deprisa (4,7%, frente a −4,3%).
- Asbury Automotive Group convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 4,8%, frente a 3,7%).
- Murphy USA obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (20,5%, frente a 9,2%).
- Los inversores pagan más por cada dólar de beneficio de Murphy USA: un PER de 16,5x frente a 6,5x de Asbury Automotive Group.
Quién sale ganando
De las 9 medidas en que un valor más alto (o más bajo) es claramente mejor, en cuántas lidera cada empresa.
Asbury Automotive Group
ABG
5/9
Crecimiento de ingresosCrecimiento a 5 añosMargen operativoMargen netoF-score de Piotroski
Murphy USA
MUSA
4/9
Rentabilidad del capitalRentabilidad sobre el patrimonioDeuda neta / EBITDAVariación del número de acciones
Lado a lado
Mejor de la fila
| Último ejercicio fiscal | ABG EF25 | MUSA EF25 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $3,2 mil M | $10,0 mil M |
| Ingresos | $18,0 mil M | $19,4 mil M |
| Flujo de caja libre | — | $374 M |
| Beneficio neto | $492 M | $471 M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | 4,7% | −4,3% |
| Crecimiento a 5 años | 20,3% | 11,5% |
| Variación del número de acciones | −2,0% | −6,3% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | 17,1% | — |
| Margen operativo | 4,8% | 3,7% |
| Margen neto | 2,7% | 2,4% |
| Margen FCL | — | 1,9% |
| Rentabilidad del capital | 9,2% | 20,5% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 13,3% | 64,3% |
| Balance | ||
| Deuda neta | $3,5 mil M | $2,2 mil M |
| Deuda neta / EBITDA | 3,7x | 2,2x |
| Dividendos y recompras | $12,8 M | $691 M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | 6,5x | 16,5x |
| F-score de Piotroski | 6 | 5 |
Diez años
Ingresos
Margen operativo
Flujo de caja libre
Rentabilidad del capital
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.