Asbury Automotive Group vs. O'Reilly Automotive
Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.
En resumen
- Asbury Automotive Group es la empresa más grande, con $18,0 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $17,8 mil M de O'Reilly Automotive.
- O'Reilly Automotive aumentó sus ingresos más deprisa (6,4%, frente a 4,7%).
- O'Reilly Automotive convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 19,5%, frente a 4,8%).
- O'Reilly Automotive obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (59,7%, frente a 9,2%).
- Los inversores pagan más por cada dólar de beneficio de O'Reilly Automotive: un PER de 28,5x frente a 6,4x de Asbury Automotive Group.
| Último ejercicio fiscal | ABG · EF25 | ORLY · EF25 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $3,2 mil M | $74,5 mil M |
| Ingresos | $18,0 mil M | $17,8 mil M |
| Flujo de caja libre | — | $1,6 mil M |
| Beneficio neto | $492 M | $2,5 mil M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | 4,7% | 6,4% |
| Crecimiento a 5 años | 20,3% | 8,9% |
| Variación del número de acciones | −2,0% | −2,8% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | 17,1% | 51,6% |
| Margen operativo | 4,8% | 19,5% |
| Margen neto | 2,7% | 14,3% |
| Margen FCL | — | 9,0% |
| Rentabilidad del capital | 9,2% | 59,7% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 13,3% | — |
| Balance | ||
| Deuda neta | $3,5 mil M | $5,8 mil M |
| Deuda neta / EBITDA | 3,7x | 1,5x |
| Dividendos y recompras | $12,8 M | $2,1 mil M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | 6,4x | 28,5x |
| F-score de Piotroski | 6 | 7 |
Ingresos
FY16
ABG $6,5 mil M
ORLY $8,6 mil M
FY17
ABG $6,5 mil M
ORLY $9,0 mil M
FY18
ABG $6,9 mil M
ORLY $9,5 mil M
FY19
ABG $7,2 mil M
ORLY $10,2 mil M
FY20
ABG $7,1 mil M
ORLY $11,6 mil M
FY21
ABG $9,8 mil M
ORLY $13,3 mil M
FY22
ABG $15,4 mil M
ORLY $14,4 mil M
FY23
ABG $14,8 mil M
ORLY $15,8 mil M
FY24
ABG $17,2 mil M
ORLY $16,7 mil M
FY25
ABG $18,0 mil M
ORLY $17,8 mil M
ABG
ORLY
Margen operativo
FY16
ABG 4,6%
ORLY 19,8%
FY17
ABG 4,5%
ORLY 19,2%
FY18
ABG 4,5%
ORLY 19,0%
FY19
ABG 4,5%
ORLY 18,9%
FY20
ABG 5,2%
ORLY 20,9%
FY21
ABG 8,1%
ORLY 21,9%
FY22
ABG 8,3%
ORLY 20,5%
FY23
ABG 6,4%
ORLY 20,2%
FY24
ABG 4,9%
ORLY 19,5%
FY25
ABG 4,8%
ORLY 19,5%
ABG
ORLY
Flujo de caja libre
FY16
ABG $61,1 M
ORLY $1,0 mil M
FY17
ABG $224 M
ORLY $938 M
FY18
ABG −$30,2 M
ORLY $1,2 mil M
FY19
ABG $292 M
ORLY $1,1 mil M
FY20
ABG —
ORLY $2,4 mil M
FY21
ABG $1,1 mil M
ORLY $2,8 mil M
FY22
ABG $601 M
ORLY $2,6 mil M
FY23
ABG $171 M
ORLY $2,0 mil M
FY24
ABG —
ORLY $2,0 mil M
FY25
ABG —
ORLY $1,6 mil M
ABG
ORLY
Rentabilidad del capital
FY16
ABG 15,0%
ORLY 32,5%
FY17
ABG 15,4%
ORLY 34,3%
FY18
ABG 17,5%
ORLY 38,8%
FY19
ABG 16,6%
ORLY 37,4%
FY20
ABG 15,1%
ORLY 46,5%
FY21
ABG 16,2%
ORLY 63,1%
FY22
ABG 17,0%
ORLY 69,5%
FY23
ABG 11,6%
ORLY 73,7%
FY24
ABG 9,6%
ORLY 67,3%
FY25
ABG 9,2%
ORLY 59,7%
ABG
ORLY
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.