Asbury Automotive Group vs. Sonic Automotive

Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.

La lectura de KIRA Analista IA

He puesto Asbury Automotive Group y Sonic Automotive una al lado de la otra, con el último informe anual de cada una. Esto es lo que destaca:

Asbury Automotive Group es la empresa más grande, con $18,0 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $15,2 mil M de Sonic Automotive.
Sonic Automotive aumentó sus ingresos más deprisa (6,5%, frente a 4,7%).
Asbury Automotive Group convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 4,8%, frente a 2,4%).
Sonic Automotive obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (12,2%, frente a 9,2%).
Los inversores pagan más por cada dólar de beneficio de Sonic Automotive: un PER de 9,8x frente a 6,5x de Asbury Automotive Group.

Quién sale ganando

De las 10 medidas en que un valor más alto (o más bajo) es claramente mejor, en cuántas lidera cada empresa.

Asbury Automotive Group

ABG

6/10

Crecimiento a 5 añosMargen brutoMargen operativoMargen netoRentabilidad sobre el patrimonioVariación del número de acciones

Sonic Automotive

SAH

2/10

Crecimiento de ingresosRentabilidad del capital

Lado a lado

Mejor de la fila

Último ejercicio fiscal	ABG EF25	SAH EF25
Tamaño
Capitalización	$3,2 mil M	$2,0 mil M
Ingresos	$18,0 mil M	$15,2 mil M
Flujo de caja libre	—	$418 M
Beneficio neto	$492 M	$119 M
Crecimiento
Crecimiento de ingresos	4,7%	6,5%
Crecimiento a 5 años	20,3%	9,2%
Variación del número de acciones	−2,0%	−0,9%
Rentabilidad
Margen bruto	17,1%	15,7%
Margen operativo	4,8%	2,4%
Margen neto	2,7%	0,8%
Margen FCL	—	2,8%
Rentabilidad del capital	9,2%	12,2%
Rentabilidad sobre el patrimonio	13,3%	11,1%
Balance
Deuda neta	$3,5 mil M	$2,0 mil M
Deuda neta / EBITDA	3,7x	3,7x
Dividendos y recompras	$12,8 M	$131 M
Valoración y calidad
PER	6,5x	9,8x
F-score de Piotroski	6	6

Diez años

Ingresos

FY16

ABG $6,5 mil M

SAH $9,7 mil M

FY17

ABG $6,5 mil M

SAH $9,9 mil M

FY18

ABG $6,9 mil M

SAH $10,0 mil M

FY19

ABG $7,2 mil M

SAH $10,5 mil M

FY20

ABG $7,1 mil M

SAH $9,8 mil M

FY21

ABG $9,8 mil M

SAH $12,4 mil M

FY22

ABG $15,4 mil M

SAH $14,0 mil M

FY23

ABG $14,8 mil M

SAH $14,4 mil M

FY24

ABG $17,2 mil M

SAH $14,2 mil M

FY25

ABG $18,0 mil M

SAH $15,2 mil M

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

ABG SAH

Margen operativo

FY16

ABG 4,6%

SAH 2,4%

FY17

ABG 4,5%

SAH 2,1%

FY18

ABG 4,5%

SAH 1,8%

FY19

ABG 4,5%

SAH 2,9%

FY20

ABG 5,2%

SAH 0,4%

FY21

ABG 8,1%

SAH 4,3%

FY22

ABG 8,3%

SAH 2,2%

FY23

ABG 6,4%

SAH 3,0%

FY24

ABG 4,9%

SAH 3,2%

FY25

ABG 4,8%

SAH 2,4%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

ABG SAH

Flujo de caja libre

FY16

ABG $61,1 M

SAH $10,1 M

FY17

ABG $224 M

SAH −$71,4 M

FY18

ABG −$30,2 M

SAH −$19,9 M

FY19

ABG $292 M

SAH $45,2 M

FY20

ABG —

SAH $154 M

FY21

ABG $1,1 mil M

SAH $8,1 M

FY22

ABG $601 M

SAH $179 M

FY23

ABG $171 M

SAH −$219 M

FY24

ABG —

SAH −$78,1 M

FY25

ABG —

SAH $418 M

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

ABG SAH

Rentabilidad del capital

FY16

ABG 15,0%

SAH 9,0%

FY17

ABG 15,4%

SAH 10,8%

FY18

ABG 17,5%

SAH 6,9%

FY19

ABG 16,6%

SAH 13,0%

FY20

ABG 15,1%

SAH 1,7%

FY21

ABG 16,2%

SAH 20,7%

FY22

ABG 17,0%

SAH 6,1%

FY23

ABG 11,6%

SAH 11,4%

FY24

ABG 9,6%

SAH 13,5%

FY25

ABG 9,2%

SAH 12,2%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

ABG SAH

Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.