Arch Capital Group vs. Cincinnati Financial
Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.
En resumen
- Arch Capital Group es la empresa más grande, con $19,9 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $12,6 mil M de Cincinnati Financial, unas 1,6 veces más.
- Arch Capital Group aumentó sus ingresos más deprisa (14,3%, frente a 11,4%).
- Arch Capital Group convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 30,8%, frente a 24,5%).
- Los inversores pagan más por cada dólar de beneficio de Cincinnati Financial: un PER de 8,3x frente a 8,0x de Arch Capital Group.
| Último ejercicio fiscal | ACGL · EF25 | CINF · EF25 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $35,5 mil M | $27,4 mil M |
| Ingresos | $19,9 mil M | $12,6 mil M |
| Flujo de caja libre | $6,1 mil M | $3,1 mil M |
| Beneficio neto | $4,4 mil M | $2,4 mil M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | 14,3% | 11,4% |
| Crecimiento a 5 años | 18,6% | 10,9% |
| Variación del número de acciones | −1,6% | −0,1% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | — | — |
| Margen operativo | — | — |
| Margen neto | 22,1% | 19,0% |
| Margen FCL | 30,8% | 24,5% |
| Rentabilidad del capital | — | 17,1% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 19,5% | 16,0% |
| Balance | ||
| Deuda neta | — | −$789 M |
| Deuda neta / EBITDA | — | −0,3x |
| Dividendos y recompras | $1,9 mil M | $730 M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | 8,0x | 8,3x |
| F-score de Piotroski | — | — |
FY16
ACGL $4,5 mil M
CINF $5,4 mil M
FY17
ACGL $5,6 mil M
CINF $5,7 mil M
FY18
ACGL $5,5 mil M
CINF $5,4 mil M
FY19
ACGL $6,9 mil M
CINF $7,9 mil M
FY20
ACGL $8,5 mil M
CINF $7,5 mil M
FY21
ACGL $9,2 mil M
CINF $9,6 mil M
FY22
ACGL $9,6 mil M
CINF $6,6 mil M
FY23
ACGL $13,6 mil M
CINF $10,0 mil M
FY24
ACGL $17,4 mil M
CINF $11,3 mil M
FY25
ACGL $19,9 mil M
CINF $12,6 mil M
ACGL
CINF
FY16
ACGL —
CINF —
FY17
ACGL —
CINF —
FY18
ACGL —
CINF —
FY19
ACGL —
CINF —
FY20
ACGL —
CINF —
FY21
ACGL —
CINF —
FY22
ACGL —
CINF —
FY23
ACGL —
CINF —
FY24
ACGL —
CINF —
FY25
ACGL —
CINF —
ACGL
CINF
FY16
ACGL $1,4 mil M
CINF $1,1 mil M
FY17
ACGL $1,1 mil M
CINF $1,0 mil M
FY18
ACGL $1,5 mil M
CINF $1,2 mil M
FY19
ACGL $2,0 mil M
CINF $1,2 mil M
FY20
ACGL $2,8 mil M
CINF $1,5 mil M
FY21
ACGL $3,4 mil M
CINF $2,0 mil M
FY22
ACGL $3,8 mil M
CINF $2,0 mil M
FY23
ACGL $5,7 mil M
CINF $2,0 mil M
FY24
ACGL $6,6 mil M
CINF $2,6 mil M
FY25
ACGL $6,1 mil M
CINF $3,1 mil M
ACGL
CINF
FY16
ACGL —
CINF 9,2%
FY17
ACGL —
CINF 10,1%
FY18
ACGL —
CINF 3,8%
FY19
ACGL —
CINF 23,0%
FY20
ACGL —
CINF 12,3%
FY21
ACGL —
CINF 26,1%
FY22
ACGL —
CINF −4,5%
FY23
ACGL —
CINF 17,1%
FY24
ACGL —
CINF 18,4%
FY25
ACGL —
CINF 17,1%
ACGL
CINF
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.