Arch Capital Group vs. Fidelity National Financial
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En resumen
- Arch Capital Group es la empresa más grande, con $19,9 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $14,4 mil M de Fidelity National Financial.
- Arch Capital Group aumentó sus ingresos más deprisa (14,3%, frente a 5,6%).
- Los inversores pagan más por cada dólar de beneficio de Fidelity National Financial: un PER de 14,0x frente a 8,0x de Arch Capital Group.
| Último ejercicio fiscal | ACGL · EF25 | FNF · EF25 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $35,5 mil M | $10,8 mil M |
| Ingresos | $19,9 mil M | $14,4 mil M |
| Flujo de caja libre | $6,1 mil M | — |
| Beneficio neto | $4,4 mil M | $602 M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | 14,3% | 5,6% |
| Crecimiento a 5 años | 18,6% | 6,0% |
| Variación del número de acciones | −1,6% | −0,4% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | — | — |
| Margen operativo | — | — |
| Margen neto | 22,1% | 4,2% |
| Margen FCL | 30,8% | — |
| Rentabilidad del capital | — | — |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 19,5% | 7,9% |
| Balance | ||
| Deuda neta | — | −$156 M |
| Deuda neta / EBITDA | — | −0,1x |
| Dividendos y recompras | $1,9 mil M | $797 M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | 8,0x | 14,0x |
| F-score de Piotroski | — | — |
Ingresos
FY16
ACGL $4,5 mil M
FNF $7,3 mil M
FY17
ACGL $5,6 mil M
FNF $7,7 mil M
FY18
ACGL $5,5 mil M
FNF $7,6 mil M
FY19
ACGL $6,9 mil M
FNF $8,5 mil M
FY20
ACGL $8,5 mil M
FNF $10,8 mil M
FY21
ACGL $9,2 mil M
FNF $15,7 mil M
FY22
ACGL $9,6 mil M
FNF $11,6 mil M
FY23
ACGL $13,6 mil M
FNF $11,8 mil M
FY24
ACGL $17,4 mil M
FNF $13,7 mil M
FY25
ACGL $19,9 mil M
FNF $14,4 mil M
ACGL
FNF
Margen operativo
FY16
ACGL —
FNF —
FY17
ACGL —
FNF —
FY18
ACGL —
FNF —
FY19
ACGL —
FNF —
FY20
ACGL —
FNF —
FY21
ACGL —
FNF —
FY22
ACGL —
FNF —
FY23
ACGL —
FNF —
FY24
ACGL —
FNF —
FY25
ACGL —
FNF —
ACGL
FNF
Flujo de caja libre
FY16
ACGL $1,4 mil M
FNF —
FY17
ACGL $1,1 mil M
FNF —
FY18
ACGL $1,5 mil M
FNF —
FY19
ACGL $2,0 mil M
FNF —
FY20
ACGL $2,8 mil M
FNF —
FY21
ACGL $3,4 mil M
FNF —
FY22
ACGL $3,8 mil M
FNF —
FY23
ACGL $5,7 mil M
FNF —
FY24
ACGL $6,6 mil M
FNF —
FY25
ACGL $6,1 mil M
FNF —
ACGL
FNF
Rentabilidad del capital
FY16
ACGL —
FNF 9,3%
FY17
ACGL —
FNF 13,1%
FY18
ACGL —
FNF 17,7%
FY19
ACGL —
FNF 28,6%
FY20
ACGL —
FNF 26,4%
FY21
ACGL —
FNF 35,6%
FY22
ACGL —
FNF 20,9%
FY23
ACGL —
FNF —
FY24
ACGL —
FNF —
FY25
ACGL —
FNF —
ACGL
FNF
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.