Arch Capital Group vs. Hartford
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En resumen
- Hartford es la empresa más grande, con $28,4 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $19,9 mil M de Arch Capital Group.
- Arch Capital Group aumentó sus ingresos más deprisa (14,3%, frente a 6,9%).
- Arch Capital Group convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 30,8%, frente a 20,3%).
- Los inversores pagan más por cada dólar de beneficio de Hartford: un PER de 8,8x frente a 8,0x de Arch Capital Group.
| Último ejercicio fiscal | ACGL · EF25 | HIG · EF25 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $35,5 mil M | $37,8 mil M |
| Ingresos | $19,9 mil M | $28,4 mil M |
| Flujo de caja libre | $6,1 mil M | $5,8 mil M |
| Beneficio neto | $4,4 mil M | $3,8 mil M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | 14,3% | 6,9% |
| Crecimiento a 5 años | 18,6% | 6,7% |
| Variación del número de acciones | −1,6% | −4,1% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | — | — |
| Margen operativo | — | — |
| Margen neto | 22,1% | 13,5% |
| Margen FCL | 30,8% | 20,3% |
| Rentabilidad del capital | — | 22,6% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 19,5% | 21,7% |
| Balance | ||
| Deuda neta | — | −$159 M |
| Deuda neta / EBITDA | — | −0,0x |
| Dividendos y recompras | $1,9 mil M | $2,2 mil M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | 8,0x | 8,8x |
| F-score de Piotroski | — | — |
Ingresos
FY16
ACGL $4,5 mil M
HIG $16,3 mil M
FY17
ACGL $5,6 mil M
HIG $17,2 mil M
FY18
ACGL $5,5 mil M
HIG $19,0 mil M
FY19
ACGL $6,9 mil M
HIG $20,7 mil M
FY20
ACGL $8,5 mil M
HIG $20,5 mil M
FY21
ACGL $9,2 mil M
HIG $22,4 mil M
FY22
ACGL $9,6 mil M
HIG $22,4 mil M
FY23
ACGL $13,6 mil M
HIG $24,5 mil M
FY24
ACGL $17,4 mil M
HIG $26,5 mil M
FY25
ACGL $19,9 mil M
HIG $28,4 mil M
ACGL
HIG
Margen operativo
FY16
ACGL —
HIG —
FY17
ACGL —
HIG —
FY18
ACGL —
HIG —
FY19
ACGL —
HIG —
FY20
ACGL —
HIG —
FY21
ACGL —
HIG —
FY22
ACGL —
HIG —
FY23
ACGL —
HIG —
FY24
ACGL —
HIG —
FY25
ACGL —
HIG —
ACGL
HIG
Flujo de caja libre
FY16
ACGL $1,4 mil M
HIG $1,8 mil M
FY17
ACGL $1,1 mil M
HIG $1,9 mil M
FY18
ACGL $1,5 mil M
HIG $2,7 mil M
FY19
ACGL $2,0 mil M
HIG $3,4 mil M
FY20
ACGL $2,8 mil M
HIG $3,8 mil M
FY21
ACGL $3,4 mil M
HIG $4,0 mil M
FY22
ACGL $3,8 mil M
HIG $3,8 mil M
FY23
ACGL $5,7 mil M
HIG $4,0 mil M
FY24
ACGL $6,6 mil M
HIG $5,8 mil M
FY25
ACGL $6,1 mil M
HIG $5,8 mil M
ACGL
HIG
Rentabilidad del capital
FY16
ACGL —
HIG —
FY17
ACGL —
HIG —
FY18
ACGL —
HIG 11,8%
FY19
ACGL —
HIG 14,7%
FY20
ACGL —
HIG 10,3%
FY21
ACGL —
HIG 13,5%
FY22
ACGL —
HIG 12,2%
FY23
ACGL —
HIG 18,1%
FY24
ACGL —
HIG 20,4%
FY25
ACGL —
HIG 22,6%
ACGL
HIG
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.