Agree Realty vs. EPR Properties

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En resumen

Agree Realty es la empresa más grande, con $718 M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $718 M de EPR Properties.
Agree Realty aumentó sus ingresos más deprisa (16,4%, frente a 2,9%).
EPR Properties convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 57,7%, frente a 47,4%).
Agree Realty convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 70,2%, frente a 37,5%).
Los inversores pagan más por cada dólar de beneficio de Agree Realty: un PER de 34,4x frente a 17,9x de EPR Properties.

Último ejercicio fiscal	ADC · EF25	EPR · EF25
Tamaño
Capitalización	$8,3 mil M	$4,3 mil M
Ingresos	$718 M	$718 M
Flujo de caja libre	$504 M	$269 M
Beneficio neto	$204 M	$275 M
Crecimiento
Crecimiento de ingresos	16,4%	2,9%
Crecimiento a 5 años	23,6%	11,6%
Variación del número de acciones	9,2%	0,7%
Rentabilidad
Margen bruto	—	—
Margen operativo	47,4%	57,7%
Margen neto	28,5%	38,3%
Margen FCL	70,2%	37,5%
Rentabilidad del capital	—	8,0%
Rentabilidad sobre el patrimonio	3,5%	11,8%
Balance
Deuda neta	—	$2,8 mil M
Deuda neta / EBITDA	—	4,9x
Dividendos y recompras	$344 M	$301 M
Valoración y calidad
PER	34,4x	17,9x
F-score de Piotroski	—	—

Ingresos

FY16

ADC $91,5 M

EPR $493 M

FY17

ADC $112 M

EPR $518 M

FY18

ADC $137 M

EPR $640 M

FY19

ADC $188 M

EPR $652 M

FY20

ADC $249 M

EPR $415 M

FY21

ADC $339 M

EPR $532 M

FY22

ADC $430 M

EPR $658 M

FY23

ADC $538 M

EPR $706 M

FY24

ADC $617 M

EPR $698 M

FY25

ADC $718 M

EPR $718 M

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

ADC EPR

Margen operativo

FY16

ADC 56,4%

EPR —

FY17

ADC 56,5%

EPR —

FY18

ADC 53,2%

EPR —

FY19

ADC 61,0%

EPR —

FY20

ADC 53,6%

EPR 12,6%

FY21

ADC 56,1%

EPR 52,4%

FY22

ADC 50,7%

EPR 47,3%

FY23

ADC 47,3%

EPR 43,4%

FY24

ADC 49,0%

EPR 45,2%

FY25

ADC 47,4%

EPR 57,7%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

ADC EPR

Flujo de caja libre

FY16

ADC —

EPR $86,2 M

FY17

ADC —

EPR $0,7 M

FY18

ADC −$515 M

EPR $297 M

FY19

ADC −$576 M

EPR −$61,1 M

FY20

ADC −$1,2 mil M

EPR $26,6 M

FY21

ADC −$1,1 mil M

EPR $250 M

FY22

ADC −$1,2 mil M

EPR $39,2 M

FY23

ADC −$808 M

EPR $178 M

FY24

ADC −$443 M

EPR $129 M

FY25

ADC $504 M

EPR $269 M

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

ADC EPR

Rentabilidad del capital

FY16

ADC —

EPR 7,4%

FY17

ADC —

EPR 6,8%

FY18

ADC —

EPR 6,1%

FY19

ADC —

EPR 5,1%

FY20

ADC —

EPR 0,8%

FY21

ADC —

EPR 5,3%

FY22

ADC —

EPR 6,0%

FY23

ADC —

EPR 5,8%

FY24

ADC —

EPR 6,0%

FY25

ADC —

EPR 8,0%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

ADC EPR

Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.