Agree Realty vs. NNN Reit

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En resumen

NNN Reit es la empresa más grande, con $926 M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $718 M de Agree Realty.
Agree Realty aumentó sus ingresos más deprisa (16,4%, frente a 6,6%).
NNN Reit convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 63,6%, frente a 47,4%).

Último ejercicio fiscal	ADC · EF25	NNN · EF25
Tamaño
Capitalización	$8,3 mil M	$7,8 mil M
Ingresos	$718 M	$926 M
Flujo de caja libre	$504 M	—
Beneficio neto	$204 M	$390 M
Crecimiento
Crecimiento de ingresos	16,4%	6,6%
Crecimiento a 5 años	23,6%	7,0%
Variación del número de acciones	9,2%	2,1%
Rentabilidad
Margen bruto	—	—
Margen operativo	47,4%	63,6%
Margen neto	28,5%	42,1%
Margen FCL	70,2%	—
Rentabilidad del capital	—	—
Rentabilidad sobre el patrimonio	3,5%	8,9%
Balance
Deuda neta	—	—
Deuda neta / EBITDA	—	—
Dividendos y recompras	$344 M	$443 M
Valoración y calidad
PER	34,4x	—
F-score de Piotroski	—	—

Ingresos

FY16

ADC $91,5 M

NNN $534 M

FY17

ADC $112 M

NNN $585 M

FY18

ADC $137 M

NNN $623 M

FY19

ADC $188 M

NNN $671 M

FY20

ADC $249 M

NNN $661 M

FY21

ADC $339 M

NNN $726 M

FY22

ADC $430 M

NNN $773 M

FY23

ADC $538 M

NNN $828 M

FY24

ADC $617 M

NNN $869 M

FY25

ADC $718 M

NNN $926 M

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

ADC NNN

Margen operativo

FY16

ADC 56,4%

NNN 63,0%

FY17

ADC 56,5%

NNN 64,0%

FY18

ADC 53,2%

NNN 68,2%

FY19

ADC 61,0%

NNN 62,1%

FY20

ADC 53,6%

NNN 56,7%

FY21

ADC 56,1%

NNN 61,8%

FY22

ADC 50,7%

NNN 62,4%

FY23

ADC 47,3%

NNN 67,0%

FY24

ADC 49,0%

NNN 66,5%

FY25

ADC 47,4%

NNN 63,6%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

ADC NNN

Flujo de caja libre

FY16

ADC —

NNN —

FY17

ADC —

NNN —

FY18

ADC −$515 M

NNN —

FY19

ADC −$576 M

NNN —

FY20

ADC −$1,2 mil M

NNN —

FY21

ADC −$1,1 mil M

NNN —

FY22

ADC −$1,2 mil M

NNN —

FY23

ADC −$808 M

NNN —

FY24

ADC −$443 M

NNN —

FY25

ADC $504 M

NNN —

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

ADC NNN

Rentabilidad del capital

FY16

ADC —

NNN —

FY17

ADC —

NNN —

FY18

ADC —

NNN —

FY19

ADC —

NNN —

FY20

ADC —

NNN —

FY21

ADC —

NNN —

FY22

ADC —

NNN —

FY23

ADC —

NNN —

FY24

ADC —

NNN —

FY25

ADC —

NNN —

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

ADC NNN

Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.