Agree Realty vs. Rayonier

Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.

La lectura de KIRA Analista IA

He puesto Agree Realty y Rayonier una al lado de la otra, con el último informe anual de cada una. Esto es lo que destaca:

Agree Realty es la empresa más grande, con $718 M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $485 M de Rayonier.
Agree Realty aumentó sus ingresos más deprisa (16,4%, frente a −51,0%).
Agree Realty convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 47,4%, frente a 17,2%).

Quién sale ganando

De las 6 medidas en que un valor más alto (o más bajo) es claramente mejor, en cuántas lidera cada empresa.

Agree Realty

ADC

3/6

Crecimiento de ingresosCrecimiento a 5 añosMargen operativo

Rayonier

RYN

3/6

Margen netoRentabilidad sobre el patrimonioVariación del número de acciones

Lado a lado

Mejor de la fila

Último ejercicio fiscal	ADC EF25	RYN EF25
Tamaño
Capitalización	$8,3 mil M	$4,8 mil M
Ingresos	$718 M	$485 M
Flujo de caja libre	$504 M	—
Beneficio neto	$204 M	$474 M
Crecimiento
Crecimiento de ingresos	16,4%	−51,0%
Crecimiento a 5 años	23,6%	−10,8%
Variación del número de acciones	9,2%	4,4%
Rentabilidad
Margen bruto	—	32,5%
Margen operativo	47,4%	17,2%
Margen neto	28,5%	97,9%
Margen FCL	70,2%	—
Rentabilidad del capital	—	3,4%
Rentabilidad sobre el patrimonio	3,5%	23,8%
Balance
Deuda neta	—	$202 M
Deuda neta / EBITDA	—	—
Dividendos y recompras	$344 M	$295 M
Valoración y calidad
PER	34,4x	—
F-score de Piotroski	—	4

Diez años

Ingresos

FY16

ADC $91,5 M

RYN $816 M

FY17

ADC $112 M

RYN $820 M

FY18

ADC $137 M

RYN $816 M

FY19

ADC $188 M

RYN $712 M

FY20

ADC $249 M

RYN $859 M

FY21

ADC $339 M

RYN $1,1 mil M

FY22

ADC $430 M

RYN $909 M

FY23

ADC $538 M

RYN $788 M

FY24

ADC $617 M

RYN $988 M

FY25

ADC $718 M

RYN $485 M

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

ADC RYN

Margen operativo

FY16

ADC 56,4%

RYN 31,4%

FY17

ADC 56,5%

RYN 26,3%

FY18

ADC 53,2%

RYN 20,8%

FY19

ADC 61,0%

RYN 15,0%

FY20

ADC 53,6%

RYN 8,7%

FY21

ADC 56,1%

RYN 24,3%

FY22

ADC 50,7%

RYN 18,2%

FY23

ADC 47,3%

RYN 23,4%

FY24

ADC 49,0%

RYN 36,9%

FY25

ADC 47,4%

RYN 17,2%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

ADC RYN

Flujo de caja libre

FY16

ADC —

RYN $145 M

FY17

ADC —

RYN $191 M

FY18

ADC −$515 M

RYN $248 M

FY19

ADC −$576 M

RYN $150 M

FY20

ADC −$1,2 mil M

RYN $138 M

FY21

ADC −$1,1 mil M

RYN $249 M

FY22

ADC −$1,2 mil M

RYN $194 M

FY23

ADC −$808 M

RYN $203 M

FY24

ADC −$443 M

RYN $159 M

FY25

ADC $504 M

RYN —

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

ADC RYN

Rentabilidad del capital

FY16

ADC —

RYN 10,8%

FY17

ADC —

RYN 7,5%

FY18

ADC —

RYN 5,5%

FY19

ADC —

RYN 3,6%

FY20

ADC —

RYN —

FY21

ADC —

RYN —

FY22

ADC —

RYN 5,1%

FY23

ADC —

RYN 5,8%

FY24

ADC —

RYN 13,1%

FY25

ADC —

RYN 3,4%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

ADC RYN

Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.