Analog Devices vs. Marvell Technology
Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.
La lectura de KIRA Analista IA
He puesto Analog Devices y Marvell Technology una al lado de la otra, con el último informe anual de cada una. Esto es lo que destaca:
- Analog Devices es la empresa más grande, con $11,0 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $8,2 mil M de Marvell Technology.
- Marvell Technology aumentó sus ingresos más deprisa (42,1%, frente a 16,9%).
- Analog Devices convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 26,6%, frente a 16,1%).
- Analog Devices convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 38,8%, frente a 17,0%).
- Marvell Technology obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (7,0%, frente a 6,2%).
- Los inversores pagan más por cada dólar de beneficio de Marvell Technology: un PER de 77,2x frente a 48,4x de Analog Devices.
Quién sale ganando
De las 11 medidas en que un valor más alto (o más bajo) es claramente mejor, en cuántas lidera cada empresa.
Analog Devices
ADI
5/11
Margen brutoMargen operativoMargen FCLF-score de PiotroskiVariación del número de acciones
Marvell Technology
MRVL
6/11
Crecimiento de ingresosCrecimiento a 5 añosMargen netoRentabilidad del capitalRentabilidad sobre el patrimonioDeuda neta / EBITDA
Lado a lado
Mejor de la fila
| Último ejercicio fiscal | ADI EF25 | MRVL EF26 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $199,4 mil M | $215,4 mil M |
| Ingresos | $11,0 mil M | $8,2 mil M |
| Flujo de caja libre | $4,3 mil M | $1,4 mil M |
| Beneficio neto | $2,3 mil M | $2,7 mil M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | 16,9% | 42,1% |
| Crecimiento a 5 años | 14,5% | 22,5% |
| Variación del número de acciones | −0,4% | 0,5% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | 61,5% | 51,0% |
| Margen operativo | 26,6% | 16,1% |
| Margen neto | 20,6% | 32,6% |
| Margen FCL | 38,8% | 17,0% |
| Rentabilidad del capital | 6,2% | 7,0% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 6,6% | 19,3% |
| Balance | ||
| Deuda neta | $4,9 mil M | $2,3 mil M |
| Deuda neta / EBITDA | 1,0x | 0,9x |
| Dividendos y recompras | $4,1 mil M | $2,2 mil M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | 48,4x | 77,2x |
| F-score de Piotroski | 8 | 6 |
Diez años
Ingresos
Margen operativo
Flujo de caja libre
Rentabilidad del capital
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.