Analog Devices vs. NXP Semiconductors
Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.
La lectura de KIRA Analista IA
He puesto Analog Devices y NXP Semiconductors una al lado de la otra, con el último informe anual de cada una. Esto es lo que destaca:
- NXP Semiconductors es la empresa más grande, con $12,3 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $11,0 mil M de Analog Devices.
- Analog Devices aumentó sus ingresos más deprisa (16,9%, frente a −2,7%).
- Analog Devices convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 26,6%, frente a 24,8%).
- Analog Devices convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 38,8%, frente a 19,8%).
- NXP Semiconductors obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (12,6%, frente a 6,2%).
- Los inversores pagan más por cada dólar de beneficio de Analog Devices: un PER de 48,4x frente a 23,5x de NXP Semiconductors.
Quién sale ganando
De las 11 medidas en que un valor más alto (o más bajo) es claramente mejor, en cuántas lidera cada empresa.
Analog Devices
ADI
8/11
Crecimiento de ingresosCrecimiento a 5 añosMargen brutoMargen operativoMargen netoMargen FCLF-score de PiotroskiDeuda neta / EBITDA
NXP Semiconductors
NXPI
3/11
Rentabilidad del capitalRentabilidad sobre el patrimonioVariación del número de acciones
Lado a lado
Mejor de la fila
| Último ejercicio fiscal | ADI EF25 | NXPI EF25 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $199,4 mil M | $62,3 mil M |
| Ingresos | $11,0 mil M | $12,3 mil M |
| Flujo de caja libre | $4,3 mil M | $2,4 mil M |
| Beneficio neto | $2,3 mil M | $2,0 mil M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | 16,9% | −2,7% |
| Crecimiento a 5 años | 14,5% | 7,3% |
| Variación del número de acciones | −0,4% | −1,4% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | 61,5% | 54,7% |
| Margen operativo | 26,6% | 24,8% |
| Margen neto | 20,6% | 16,5% |
| Margen FCL | 38,8% | 19,8% |
| Rentabilidad del capital | 6,2% | 12,6% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 6,6% | 21,0% |
| Balance | ||
| Deuda neta | $4,9 mil M | $9,8 mil M |
| Deuda neta / EBITDA | 1,0x | 2,5x |
| Dividendos y recompras | $4,1 mil M | $1,9 mil M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | 48,4x | 23,5x |
| F-score de Piotroski | 8 | 4 |
Diez años
Ingresos
Margen operativo
Flujo de caja libre
Rentabilidad del capital
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.