Analog Devices vs. Texas Instruments
Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.
En resumen
- Texas Instruments es la empresa más grande, con $17,7 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $11,0 mil M de Analog Devices, unas 1,6 veces más.
- Analog Devices aumentó sus ingresos más deprisa (16,9%, frente a 13,1%).
- Texas Instruments convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 34,1%, frente a 26,6%).
- Analog Devices convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 38,8%, frente a 14,7%).
- Texas Instruments obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (21,8%, frente a 6,2%).
- Los inversores pagan más por cada dólar de beneficio de Analog Devices: un PER de 46,4x frente a 36,9x de Texas Instruments.
| Último ejercicio fiscal | ADI · EF25 | TXN · EF25 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $191,2 mil M | $262,2 mil M |
| Ingresos | $11,0 mil M | $17,7 mil M |
| Flujo de caja libre | $4,3 mil M | $2,6 mil M |
| Beneficio neto | $2,3 mil M | $5,0 mil M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | 16,9% | 13,1% |
| Crecimiento a 5 años | 14,5% | 4,1% |
| Variación del número de acciones | −0,4% | −0,7% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | 61,5% | 57,0% |
| Margen operativo | 26,6% | 34,1% |
| Margen neto | 20,6% | 28,3% |
| Margen FCL | 38,8% | 14,7% |
| Rentabilidad del capital | 6,2% | 21,8% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 6,6% | 30,2% |
| Balance | ||
| Deuda neta | $4,9 mil M | $9,2 mil M |
| Deuda neta / EBITDA | 1,0x | 1,2x |
| Dividendos y recompras | $4,1 mil M | $6,5 mil M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | 46,4x | 36,9x |
| F-score de Piotroski | 8 | 6 |
Ingresos
FY16
ADI $3,4 mil M
TXN $13,4 mil M
FY17
ADI $5,1 mil M
TXN $15,0 mil M
FY18
ADI $6,2 mil M
TXN $15,8 mil M
FY19
ADI $6,0 mil M
TXN $14,4 mil M
FY20
ADI $5,6 mil M
TXN $14,5 mil M
FY21
ADI $7,3 mil M
TXN $18,3 mil M
FY22
ADI $12,0 mil M
TXN $20,0 mil M
FY23
ADI $12,3 mil M
TXN $17,5 mil M
FY24
ADI $9,4 mil M
TXN $15,6 mil M
FY25
ADI $11,0 mil M
TXN $17,7 mil M
ADI
TXN
Margen operativo
FY16
ADI 30,1%
TXN 36,3%
FY17
ADI 22,8%
TXN 40,7%
FY18
ADI 30,6%
TXN 42,5%
FY19
ADI 28,6%
TXN 39,8%
FY20
ADI 26,7%
TXN 40,8%
FY21
ADI 23,1%
TXN 48,8%
FY22
ADI 27,3%
TXN 50,6%
FY23
ADI 31,1%
TXN 41,9%
FY24
ADI 21,6%
TXN 34,9%
FY25
ADI 26,6%
TXN 34,1%
ADI
TXN
Flujo de caja libre
FY16
ADI $1,2 mil M
TXN $4,1 mil M
FY17
ADI $950 M
TXN $4,7 mil M
FY18
ADI $2,2 mil M
TXN $6,1 mil M
FY19
ADI $2,0 mil M
TXN $5,8 mil M
FY20
ADI $1,8 mil M
TXN $5,5 mil M
FY21
ADI $2,4 mil M
TXN $6,3 mil M
FY22
ADI $3,8 mil M
TXN $5,9 mil M
FY23
ADI $3,6 mil M
TXN $1,3 mil M
FY24
ADI $3,1 mil M
TXN $1,5 mil M
FY25
ADI $4,3 mil M
TXN $2,6 mil M
ADI
TXN
Rentabilidad del capital
FY16
ADI 32,2%
TXN 33,0%
FY17
ADI 10,1%
TXN 35,9%
FY18
ADI 10,3%
TXN 56,7%
FY19
ADI 9,4%
TXN 52,4%
FY20
ADI 8,5%
TXN 58,5%
FY21
ADI 5,8%
TXN 75,2%
FY22
ADI 6,9%
TXN 69,1%
FY23
ADI 8,5%
TXN 38,1%
FY24
ADI 4,5%
TXN 22,7%
FY25
ADI 6,2%
TXN 21,8%
ADI
TXN
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.