Archer Daniels Midland vs. Bunge Global
Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.
En resumen
- Archer Daniels Midland es la empresa más grande, con $80,3 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $70,3 mil M de Bunge Global.
- Bunge Global aumentó sus ingresos más deprisa (32,4%, frente a −6,2%).
- Archer Daniels Midland convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 5,2%, frente a −1,3%).
- Bunge Global obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (6,1%, frente a 5,2%).
- Los inversores pagan más por cada dólar de beneficio de Bunge Global: un PER de 24,1x frente a 22,0x de Archer Daniels Midland.
| Último ejercicio fiscal | ADM · EF25 | BG · EF25 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $38,9 mil M | $20,2 mil M |
| Ingresos | $80,3 mil M | $70,3 mil M |
| Flujo de caja libre | $4,2 mil M | −$879 M |
| Beneficio neto | $1,1 mil M | $816 M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | −6,2% | 32,4% |
| Crecimiento a 5 años | 4,5% | 11,2% |
| Variación del número de acciones | −1,8% | 17,1% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | 6,3% | 4,9% |
| Margen operativo | — | — |
| Margen neto | 1,3% | 1,2% |
| Margen FCL | 5,2% | −1,3% |
| Rentabilidad del capital | 5,2% | 6,1% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 4,8% | 6,3% |
| Balance | ||
| Deuda neta | $7,4 mil M | $12,2 mil M |
| Deuda neta / EBITDA | 2,4x | 5,0x |
| Dividendos y recompras | $987 M | $1,0 mil M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | 22,0x | 24,1x |
| F-score de Piotroski | 5 | 4 |
Ingresos
FY16
ADM $62,3 mil M
BG $42,7 mil M
FY17
ADM $60,8 mil M
BG $45,8 mil M
FY18
ADM $64,3 mil M
BG $45,7 mil M
FY19
ADM $64,7 mil M
BG $41,1 mil M
FY20
ADM $64,4 mil M
BG $41,4 mil M
FY21
ADM $85,2 mil M
BG $59,2 mil M
FY22
ADM $101,6 mil M
BG $67,2 mil M
FY23
ADM $93,9 mil M
BG $59,5 mil M
FY24
ADM $85,5 mil M
BG $53,1 mil M
FY25
ADM $80,3 mil M
BG $70,3 mil M
ADM
BG
Margen operativo
FY16
ADM —
BG —
FY17
ADM —
BG —
FY18
ADM —
BG —
FY19
ADM —
BG —
FY20
ADM —
BG —
FY21
ADM —
BG —
FY22
ADM —
BG —
FY23
ADM —
BG —
FY24
ADM —
BG —
FY25
ADM —
BG —
ADM
BG
Flujo de caja libre
FY16
ADM −$7,4 mil M
BG −$338 M
FY17
ADM −$7,0 mil M
BG −$2,6 mil M
FY18
ADM −$5,6 mil M
BG −$1,8 mil M
FY19
ADM −$6,3 mil M
BG −$1,3 mil M
FY20
ADM −$3,2 mil M
BG −$3,9 mil M
FY21
ADM $5,4 mil M
BG −$3,3 mil M
FY22
ADM $2,2 mil M
BG −$6,1 mil M
FY23
ADM $3,0 mil M
BG $2,2 mil M
FY24
ADM $1,2 mil M
BG $524 M
FY25
ADM $4,2 mil M
BG −$879 M
ADM
BG
Rentabilidad del capital
FY16
ADM 6,5%
BG 9,0%
FY17
ADM 8,0%
BG 3,4%
FY18
ADM 8,5%
BG 4,4%
FY19
ADM 6,6%
BG −6,4%
FY20
ADM 7,4%
BG 12,0%
FY21
ADM 9,8%
BG 18,9%
FY22
ADM 14,8%
BG 15,6%
FY23
ADM 12,5%
BG 19,9%
FY24
ADM 7,4%
BG 11,3%
FY25
ADM 5,2%
BG 6,1%
ADM
BG
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.