ADMA Biologics vs. Harmony Biosciences

Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.

La lectura de KIRA Analista IA

He puesto ADMA Biologics y Harmony Biosciences una al lado de la otra, con el último informe anual de cada una. Esto es lo que destaca:

Harmony Biosciences es la empresa más grande, con $869 M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $510 M de ADMA Biologics, unas 1,7 veces más.
Harmony Biosciences aumentó sus ingresos más deprisa (21,5%, frente a 19,6%).
ADMA Biologics convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 37,5%, frente a 24,0%).
Harmony Biosciences convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 40,1%, frente a 5,5%).
Harmony Biosciences obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (48,9%, frente a 39,5%).
Los inversores pagan más por cada dólar de beneficio de ADMA Biologics: un PER de 15,3x frente a 11,7x de Harmony Biosciences.

Quién sale ganando

De las 10 medidas en que un valor más alto (o más bajo) es claramente mejor, en cuántas lidera cada empresa.

ADMA Biologics

ADMA

5/10

Crecimiento a 5 añosMargen operativoMargen netoRentabilidad sobre el patrimonioVariación del número de acciones

Harmony Biosciences

HRMY

4/10

Crecimiento de ingresosMargen brutoMargen FCLRentabilidad del capital

Lado a lado

Mejor de la fila

Último ejercicio fiscal	ADMA EF25	HRMY EF25
Tamaño
Capitalización	$2,5 mil M	$2,1 mil M
Ingresos	$510 M	$869 M
Flujo de caja libre	$27,8 M	$348 M
Beneficio neto	$147 M	$159 M
Crecimiento
Crecimiento de ingresos	19,6%	21,5%
Crecimiento a 5 años	64,6%	40,3%
Variación del número de acciones	0,6%	1,2%
Rentabilidad
Margen bruto	57,4%	77,2%
Margen operativo	37,5%	24,0%
Margen neto	28,8%	18,3%
Margen FCL	5,5%	40,1%
Rentabilidad del capital	39,5%	48,9%
Rentabilidad sobre el patrimonio	35,6%	20,8%
Balance
Deuda neta	−$15,5 M	−$612 M
Deuda neta / EBITDA	−0,1x	—
Dividendos y recompras	$31,9 M	$0,0 M
Valoración y calidad
PER	15,3x	11,7x
F-score de Piotroski	5	5

Diez años

Ingresos

FY16

ADMA $10,7 M

HRMY —

FY17

ADMA $22,8 M

HRMY —

FY18

ADMA $17,0 M

HRMY —

FY19

ADMA $29,3 M

HRMY $6,0 M

FY20

ADMA $42,2 M

HRMY $160 M

FY21

ADMA $80,9 M

HRMY $305 M

FY22

ADMA $154 M

HRMY $438 M

FY23

ADMA $258 M

HRMY $582 M

FY24

ADMA $427 M

HRMY $715 M

FY25

ADMA $510 M

HRMY $869 M

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

ADMA HRMY

Margen operativo

FY16

ADMA −162,6%

HRMY —

FY17

ADMA −172,7%

HRMY —

FY18

ADMA −355,0%

HRMY —

FY19

ADMA −141,1%

HRMY −2.433,8%

FY20

ADMA −153,8%

HRMY 10,6%

FY21

ADMA −72,1%

HRMY 28,7%

FY22

ADMA −25,6%

HRMY 27,5%

FY23

ADMA 8,4%

HRMY 33,0%

FY24

ADMA 32,6%

HRMY 26,7%

FY25

ADMA 37,5%

HRMY 24,0%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

ADMA HRMY

Flujo de caja libre

FY16

ADMA −$18,3 M

HRMY —

FY17

ADMA −$40,0 M

HRMY —

FY18

ADMA −$64,8 M

HRMY —

FY19

ADMA −$80,0 M

HRMY −$75,6 M

FY20

ADMA −$115 M

HRMY −$3,0 M

FY21

ADMA −$126 M

HRMY $98,3 M

FY22

ADMA −$73,4 M

HRMY $144 M

FY23

ADMA $4,0 M

HRMY $219 M

FY24

ADMA $110 M

HRMY $219 M

FY25

ADMA $27,8 M

HRMY $348 M

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

ADMA HRMY

Rentabilidad del capital

FY16

ADMA —

HRMY —

FY17

ADMA —

HRMY —

FY18

ADMA —

HRMY —

FY19

ADMA —

HRMY —

FY20

ADMA −82,2%

HRMY —

FY21

ADMA −29,7%

HRMY 78,2%

FY22

ADMA −15,8%

HRMY 57,8%

FY23

ADMA 8,1%

HRMY 49,3%

FY24

ADMA 52,2%

HRMY 42,7%

FY25

ADMA 39,5%

HRMY 48,9%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

ADMA HRMY

Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.