Autodesk vs. Cadence Design Systems
Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.
En resumen
- Autodesk es la empresa más grande, con $7,2 mil M de ingresos en el ejercicio 2026 frente a $5,3 mil M de Cadence Design Systems.
- Autodesk aumentó sus ingresos más deprisa (17,5%, frente a 14,1%).
- Cadence Design Systems convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 28,2%, frente a 21,9%).
- Autodesk convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 33,4%, frente a 30,0%).
- Autodesk obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (37,0%, frente a 23,7%).
- Los inversores pagan más por cada dólar de beneficio de Cadence Design Systems: un PER de 73,8x frente a 32,7x de Autodesk.
| Último ejercicio fiscal | ADSK · EF26 | CDNS · EF25 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $53,2 mil M | $86,6 mil M |
| Ingresos | $7,2 mil M | $5,3 mil M |
| Flujo de caja libre | $2,4 mil M | $1,6 mil M |
| Beneficio neto | $1,1 mil M | $1,1 mil M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | 17,5% | 14,1% |
| Crecimiento a 5 años | 13,7% | 14,6% |
| Variación del número de acciones | −0,9% | −0,2% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | 91,0% | — |
| Margen operativo | 21,9% | 28,2% |
| Margen neto | 15,6% | 20,9% |
| Margen FCL | 33,4% | 30,0% |
| Rentabilidad del capital | 37,0% | 23,7% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 39,7% | 21,9% |
| Balance | ||
| Deuda neta | −$97,0 M | −$675 M |
| Deuda neta / EBITDA | −0,1x | −0,4x |
| Dividendos y recompras | $1,4 mil M | $925 M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | 32,7x | 73,8x |
| F-score de Piotroski | 8 | 5 |
FY17
ADSK $2,0 mil M
CDNS $1,9 mil M
FY18
ADSK $2,1 mil M
CDNS $2,1 mil M
FY19
ADSK $2,6 mil M
CDNS $2,3 mil M
FY20
ADSK $3,3 mil M
CDNS $2,7 mil M
FY21
ADSK $3,8 mil M
CDNS $3,0 mil M
FY22
ADSK $4,4 mil M
CDNS $3,6 mil M
FY23
ADSK $5,0 mil M
CDNS $4,1 mil M
FY24
ADSK $5,5 mil M
CDNS $4,6 mil M
FY25
ADSK $6,1 mil M
CDNS $5,3 mil M
FY26
ADSK $7,2 mil M
CDNS —
ADSK
CDNS
FY17
ADSK −24,6%
CDNS 16,7%
FY18
ADSK −24,8%
CDNS 18,5%
FY19
ADSK −1,0%
CDNS 21,1%
FY20
ADSK 10,5%
CDNS 24,1%
FY21
ADSK 16,6%
CDNS 26,1%
FY22
ADSK 14,1%
CDNS 30,2%
FY23
ADSK 19,8%
CDNS 30,6%
FY24
ADSK 20,5%
CDNS 29,1%
FY25
ADSK 22,1%
CDNS 28,2%
FY26
ADSK 21,9%
CDNS —
ADSK
CDNS
FY17
ADSK $93,7 M
CDNS $413 M
FY18
ADSK −$49,8 M
CDNS $543 M
FY19
ADSK $310 M
CDNS $655 M
FY20
ADSK $1,4 mil M
CDNS $810 M
FY21
ADSK $1,3 mil M
CDNS $1,0 mil M
FY22
ADSK $1,5 mil M
CDNS $1,1 mil M
FY23
ADSK $2,0 mil M
CDNS $1,2 mil M
FY24
ADSK $1,3 mil M
CDNS $1,1 mil M
FY25
ADSK $1,6 mil M
CDNS $1,6 mil M
FY26
ADSK $2,4 mil M
CDNS —
ADSK
CDNS
FY17
ADSK —
CDNS 22,6%
FY18
ADSK —
CDNS 35,7%
FY19
ADSK −4,3%
CDNS 34,6%
FY20
ADSK —
CDNS 33,0%
FY21
ADSK —
CDNS 36,1%
FY22
ADSK 42,2%
CDNS 38,7%
FY23
ADSK 55,4%
CDNS 37,5%
FY24
ADSK 54,8%
CDNS 28,1%
FY25
ADSK 44,0%
CDNS 23,7%
FY26
ADSK 37,0%
CDNS —
ADSK
CDNS
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.