ADT vs. Frontdoor
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En resumen
- ADT es la empresa más grande, con $5,1 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $2,1 mil M de Frontdoor, unas 2,5 veces más.
- Frontdoor aumentó sus ingresos más deprisa (13,6%, frente a 4,7%).
- ADT convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 33,3%, frente a 18,6%).
- Frontdoor obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (33,9%, frente a 8,2%).
| Último ejercicio fiscal | ADT · EF25 | FTDR · EF25 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | — | $6,0 mil M |
| Ingresos | $5,1 mil M | $2,1 mil M |
| Flujo de caja libre | $1,7 mil M | $390 M |
| Beneficio neto | $596 M | $255 M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | 4,7% | 13,6% |
| Crecimiento a 5 años | −0,7% | 7,3% |
| Variación del número de acciones | — | −4,5% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | — | 55,3% |
| Margen operativo | 25,5% | — |
| Margen neto | 11,6% | 12,2% |
| Margen FCL | 33,3% | 18,6% |
| Rentabilidad del capital | 8,2% | 33,9% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 15,7% | 106,0% |
| Balance | ||
| Deuda neta | $7,8 mil M | $607 M |
| Deuda neta / EBITDA | 2,9x | 1,2x |
| Dividendos y recompras | $794 M | $283 M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | — | 22,3x |
| F-score de Piotroski | — | 7 |
FY16
ADT $2,9 mil M
FTDR $1,0 mil M
FY17
ADT $4,3 mil M
FTDR $1,2 mil M
FY18
ADT $4,6 mil M
FTDR $1,3 mil M
FY19
ADT $5,1 mil M
FTDR $1,4 mil M
FY20
ADT $5,3 mil M
FTDR $1,5 mil M
FY21
ADT $4,2 mil M
FTDR $1,6 mil M
FY22
ADT $4,4 mil M
FTDR $1,7 mil M
FY23
ADT $4,7 mil M
FTDR $1,8 mil M
FY24
ADT $4,9 mil M
FTDR $1,8 mil M
FY25
ADT $5,1 mil M
FTDR $2,1 mil M
ADT
FTDR
FY16
ADT −7,8%
FTDR —
FY17
ADT 6,5%
FTDR —
FY18
ADT 6,1%
FTDR —
FY19
ADT 3,8%
FTDR —
FY20
ADT 0,8%
FTDR —
FY21
ADT 0,2%
FTDR —
FY22
ADT 16,6%
FTDR —
FY23
ADT 25,3%
FTDR —
FY24
ADT 24,7%
FTDR —
FY25
ADT 25,5%
FTDR —
ADT
FTDR
FY16
ADT $539 M
FTDR $144 M
FY17
ADT $1,5 mil M
FTDR $179 M
FY18
ADT $1,7 mil M
FTDR $162 M
FY19
ADT $1,7 mil M
FTDR $178 M
FY20
ADT $1,2 mil M
FTDR $175 M
FY21
ADT $1,5 mil M
FTDR $154 M
FY22
ADT $1,7 mil M
FTDR $102 M
FY23
ADT $1,5 mil M
FTDR $170 M
FY24
ADT $1,7 mil M
FTDR $231 M
FY25
ADT $1,7 mil M
FTDR $390 M
ADT
FTDR
FY16
ADT —
FTDR —
FY17
ADT —
FTDR —
FY18
ADT 1,6%
FTDR —
FY19
ADT 1,2%
FTDR 56,9%
FY20
ADT 0,3%
FTDR 45,3%
FY21
ADT 0,1%
FTDR 46,6%
FY22
ADT 4,3%
FTDR 25,5%
FY23
ADT 7,0%
FTDR 51,7%
FY24
ADT 7,9%
FTDR 37,8%
FY25
ADT 8,2%
FTDR 33,9%
ADT
FTDR
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.