Addus HomeCare vs. Lifestance Health
Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.
En resumen
- Lifestance Health es la empresa más grande, con $1,4 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $1,4 mil M de Addus HomeCare.
- Addus HomeCare aumentó sus ingresos más deprisa (23,2%, frente a 13,9%).
- Addus HomeCare convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 9,7%, frente a 1,7%).
- Addus HomeCare obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (9,4%, frente a 1,2%).
- Los inversores pagan más por cada dólar de beneficio de Lifestance Health: un PER de 99,5x frente a 21,3x de Addus HomeCare.
| Último ejercicio fiscal | ADUS · EF25 | LFST · EF25 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $2,3 mil M | $5,0 mil M |
| Ingresos | $1,4 mil M | $1,4 mil M |
| Flujo de caja libre | $104 M | $110 M |
| Beneficio neto | $95,9 M | $9,7 M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | 23,2% | 13,9% |
| Crecimiento a 5 años | 13,2% | 46,3% |
| Variación del número de acciones | 5,8% | 3,2% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | 32,5% | — |
| Margen operativo | 9,7% | 1,7% |
| Margen neto | 6,7% | 0,7% |
| Margen FCL | 7,3% | 7,7% |
| Rentabilidad del capital | 9,4% | 1,2% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 9,3% | 0,7% |
| Balance | ||
| Deuda neta | $39,4 M | $34,2 M |
| Deuda neta / EBITDA | 0,3x | 0,5x |
| Dividendos y recompras | $0,0 M | $0,0 M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | 21,3x | 99,5x |
| F-score de Piotroski | 5 | 7 |
Ingresos
FY16
ADUS $401 M
LFST —
FY17
ADUS $426 M
LFST —
FY18
ADUS $517 M
LFST —
FY19
ADUS $649 M
LFST $213 M
FY20
ADUS $765 M
LFST —
FY21
ADUS $865 M
LFST $668 M
FY22
ADUS $951 M
LFST $860 M
FY23
ADUS $1,1 mil M
LFST $1,1 mil M
FY24
ADUS $1,2 mil M
LFST $1,3 mil M
FY25
ADUS $1,4 mil M
LFST $1,4 mil M
ADUS
LFST
Margen operativo
FY16
ADUS 3,9%
LFST —
FY17
ADUS 5,9%
LFST —
FY18
ADUS 4,4%
LFST —
FY19
ADUS 5,4%
LFST 7,2%
FY20
ADUS 5,8%
LFST —
FY21
ADUS 7,6%
LFST −42,9%
FY22
ADUS 7,2%
LFST −24,5%
FY23
ADUS 8,6%
LFST −17,9%
FY24
ADUS 8,9%
LFST −2,5%
FY25
ADUS 9,7%
LFST 1,7%
ADUS
LFST
Flujo de caja libre
FY16
ADUS −$2,5 M
LFST —
FY17
ADUS $49,2 M
LFST —
FY18
ADUS $27,9 M
LFST —
FY19
ADUS $7,4 M
LFST $2,7 M
FY20
ADUS $103 M
LFST —
FY21
ADUS $34,8 M
LFST −$85,1 M
FY22
ADUS $96,8 M
LFST −$26,5 M
FY23
ADUS $103 M
LFST −$57,4 M
FY24
ADUS $110 M
LFST $85,7 M
FY25
ADUS $104 M
LFST $110 M
ADUS
LFST
Rentabilidad del capital
FY16
ADUS 7,4%
LFST —
FY17
ADUS 8,6%
LFST —
FY18
ADUS 9,7%
LFST —
FY19
ADUS 8,5%
LFST —
FY20
ADUS 7,1%
LFST —
FY21
ADUS 8,3%
LFST —
FY22
ADUS 8,0%
LFST −10,4%
FY23
ADUS 9,6%
LFST −9,1%
FY24
ADUS 8,2%
LFST −1,6%
FY25
ADUS 9,4%
LFST 1,2%
ADUS
LFST
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.