Advanced Energy vs. Entegris
Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.
La lectura de KIRA Analista IA
He puesto Advanced Energy y Entegris una al lado de la otra, con el último informe anual de cada una. Esto es lo que destaca:
- Entegris es la empresa más grande, con $3,2 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $1,8 mil M de Advanced Energy, unas 1,8 veces más.
- Advanced Energy aumentó sus ingresos más deprisa (21,4%, frente a −1,4%).
- Entegris convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 14,3%, frente a 9,3%).
- Entegris convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 12,4%, frente a 7,0%).
- Advanced Energy obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (13,6%, frente a 5,8%).
- Los inversores pagan más por cada dólar de beneficio de Entegris: un PER de 70,1x frente a 40,3x de Advanced Energy.
Quién sale ganando
De las 10 medidas en que un valor más alto (o más bajo) es claramente mejor, en cuántas lidera cada empresa.
Advanced Energy
AEIS
4/10
Crecimiento de ingresosMargen netoRentabilidad del capitalRentabilidad sobre el patrimonio
Entegris
ENTG
5/10
Crecimiento a 5 añosMargen brutoMargen operativoMargen FCLVariación del número de acciones
Lado a lado
Mejor de la fila
| Último ejercicio fiscal | AEIS EF25 | ENTG EF25 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $9,2 mil M | $21,5 mil M |
| Ingresos | $1,8 mil M | $3,2 mil M |
| Flujo de caja libre | $126 M | $396 M |
| Beneficio neto | $148 M | $236 M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | 21,4% | −1,4% |
| Crecimiento a 5 años | 4,9% | 11,5% |
| Variación del número de acciones | 2,1% | 0,3% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | 37,7% | 44,4% |
| Margen operativo | 9,3% | 14,3% |
| Margen neto | 8,3% | 7,4% |
| Margen FCL | 7,0% | 12,4% |
| Rentabilidad del capital | 13,6% | 5,8% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 11,6% | 6,2% |
| Balance | ||
| Deuda neta | −$224 M | $3,4 mil M |
| Deuda neta / EBITDA | −1,0x | — |
| Dividendos y recompras | $45,8 M | $60,8 M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | 40,3x | 70,1x |
| F-score de Piotroski | 6 | 6 |
Diez años
Ingresos
Margen operativo
Flujo de caja libre
Rentabilidad del capital
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.