American Eagle Outfitters vs. Boot Barn
Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.
En resumen
- American Eagle Outfitters es la empresa más grande, con $5,5 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $2,3 mil M de Boot Barn, unas 2,5 veces más.
- Boot Barn aumentó sus ingresos más deprisa (17,9%, frente a 4,1%).
- Boot Barn convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 13,3%, frente a 4,1%).
- Boot Barn convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 5,6%, frente a 3,5%).
- Los inversores pagan más por cada dólar de beneficio de Boot Barn: un PER de 14,6x frente a 9,1x de American Eagle Outfitters.
| Último ejercicio fiscal | AEO · EF25 | BOOT · EF26 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $3,0 mil M | $3,5 mil M |
| Ingresos | $5,5 mil M | $2,3 mil M |
| Flujo de caja libre | $195 M | $126 M |
| Beneficio neto | $192 M | $226 M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | 4,1% | 17,9% |
| Crecimiento a 5 años | 8,1% | 20,3% |
| Variación del número de acciones | −10,3% | −0,1% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | 36,5% | 38,1% |
| Margen operativo | 4,1% | 13,3% |
| Margen neto | 3,5% | 10,0% |
| Margen FCL | 3,5% | 5,6% |
| Rentabilidad del capital | 11,5% | — |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 11,1% | 18,4% |
| Balance | ||
| Deuda neta | −$197 M | — |
| Deuda neta / EBITDA | −0,4x | — |
| Dividendos y recompras | $142 M | $50,0 M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | 9,1x | 14,6x |
| F-score de Piotroski | 4 | — |
FY17
AEO $3,8 mil M
BOOT $630 M
FY18
AEO $4,0 mil M
BOOT $678 M
FY19
AEO $4,3 mil M
BOOT $777 M
FY20
AEO $3,8 mil M
BOOT $846 M
FY21
AEO $5,0 mil M
BOOT $894 M
FY22
AEO $5,0 mil M
BOOT $1,5 mil M
FY23
AEO $5,3 mil M
BOOT $1,7 mil M
FY24
AEO $5,3 mil M
BOOT $1,7 mil M
FY25
AEO $5,5 mil M
BOOT $1,9 mil M
FY26
AEO —
BOOT $2,3 mil M
AEO
BOOT
FY17
AEO 8,0%
BOOT 6,0%
FY18
AEO 8,4%
BOOT 6,8%
FY19
AEO 5,4%
BOOT 8,3%
FY20
AEO −7,2%
BOOT 8,7%
FY21
AEO 11,8%
BOOT 9,7%
FY22
AEO 5,0%
BOOT 17,4%
FY23
AEO 4,2%
BOOT 14,0%
FY24
AEO 8,0%
BOOT 11,9%
FY25
AEO 4,1%
BOOT 12,5%
FY26
AEO —
BOOT 13,3%
AEO
BOOT
FY17
AEO $225 M
BOOT $18,9 M
FY18
AEO $268 M
BOOT $19,8 M
FY19
AEO $205 M
BOOT $35,7 M
FY20
AEO $74,5 M
BOOT −$11,9 M
FY21
AEO $69,8 M
BOOT $128 M
FY22
AEO $146 M
BOOT $28,4 M
FY23
AEO $406 M
BOOT −$35,7 M
FY24
AEO $254 M
BOOT $117 M
FY25
AEO $195 M
BOOT −$0,8 M
FY26
AEO —
BOOT $126 M
AEO
BOOT
FY17
AEO 26,0%
BOOT 6,1%
FY18
AEO 30,2%
BOOT 11,4%
FY19
AEO 21,5%
BOOT 12,9%
FY20
AEO −30,8%
BOOT 14,7%
FY21
AEO 46,9%
BOOT 16,2%
FY22
AEO 12,6%
BOOT —
FY23
AEO 11,6%
BOOT —
FY24
AEO 23,3%
BOOT —
FY25
AEO 11,5%
BOOT —
FY26
AEO —
BOOT —
AEO
BOOT
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.