American Eagle Outfitters vs. Victoria's Secret
Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.
En resumen
- Victoria's Secret es la empresa más grande, con $6,6 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $5,5 mil M de American Eagle Outfitters.
- Victoria's Secret aumentó sus ingresos más deprisa (5,2%, frente a 4,1%).
- Victoria's Secret convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 4,8%, frente a 3,5%).
- Victoria's Secret obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (17,7%, frente a 11,5%).
- Los inversores pagan más por cada dólar de beneficio de Victoria's Secret: un PER de 20,2x frente a 9,1x de American Eagle Outfitters.
| Último ejercicio fiscal | AEO · EF25 | VSXY · EF25 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $3,0 mil M | $7,6 mil M |
| Ingresos | $5,5 mil M | $6,6 mil M |
| Flujo de caja libre | $195 M | $312 M |
| Beneficio neto | $192 M | $161 M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | 4,1% | 5,2% |
| Crecimiento a 5 años | 8,1% | 3,9% |
| Variación del número de acciones | −10,3% | 2,5% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | 36,5% | 36,4% |
| Margen operativo | 4,1% | 4,1% |
| Margen neto | 3,5% | 2,5% |
| Margen FCL | 3,5% | 4,8% |
| Rentabilidad del capital | 11,5% | 17,7% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 11,1% | 21,5% |
| Balance | ||
| Deuda neta | −$197 M | $457 M |
| Deuda neta / EBITDA | −0,4x | 0,9x |
| Dividendos y recompras | $142 M | $0,0 M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | 9,1x | 20,2x |
| F-score de Piotroski | 4 | 6 |
Ingresos
FY16
AEO $3,6 mil M
VSXY —
FY17
AEO $3,8 mil M
VSXY —
FY18
AEO $4,0 mil M
VSXY —
FY19
AEO $4,3 mil M
VSXY $7,5 mil M
FY20
AEO $3,8 mil M
VSXY $5,4 mil M
FY21
AEO $5,0 mil M
VSXY $6,8 mil M
FY22
AEO $5,0 mil M
VSXY $6,3 mil M
FY23
AEO $5,3 mil M
VSXY $6,2 mil M
FY24
AEO $5,3 mil M
VSXY $6,2 mil M
FY25
AEO $5,5 mil M
VSXY $6,6 mil M
AEO
VSXY
Margen operativo
FY16
AEO 9,2%
VSXY —
FY17
AEO 8,0%
VSXY —
FY18
AEO 8,4%
VSXY —
FY19
AEO 5,4%
VSXY −11,9%
FY20
AEO −7,2%
VSXY −1,9%
FY21
AEO 11,8%
VSXY 12,8%
FY22
AEO 5,0%
VSXY 7,5%
FY23
AEO 4,2%
VSXY 4,0%
FY24
AEO 8,0%
VSXY 5,0%
FY25
AEO 4,1%
VSXY 4,1%
AEO
VSXY
Flujo de caja libre
FY16
AEO $204 M
VSXY —
FY17
AEO $225 M
VSXY —
FY18
AEO $268 M
VSXY —
FY19
AEO $205 M
VSXY $90,0 M
FY20
AEO $74,5 M
VSXY $547 M
FY21
AEO $69,8 M
VSXY $682 M
FY22
AEO $146 M
VSXY $273 M
FY23
AEO $406 M
VSXY $133 M
FY24
AEO $254 M
VSXY $247 M
FY25
AEO $195 M
VSXY $312 M
AEO
VSXY
Rentabilidad del capital
FY16
AEO 26,0%
VSXY —
FY17
AEO 26,0%
VSXY —
FY18
AEO 30,2%
VSXY —
FY19
AEO 21,5%
VSXY —
FY20
AEO −30,8%
VSXY —
FY21
AEO 46,9%
VSXY 95,1%
FY22
AEO 12,6%
VSXY 38,8%
FY23
AEO 11,6%
VSXY 15,3%
FY24
AEO 23,3%
VSXY 17,5%
FY25
AEO 11,5%
VSXY 17,7%
AEO
VSXY
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.