AES vs. NRG Energy

Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.

En resumen

NRG Energy es la empresa más grande, con $30,7 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $12,2 mil M de AES, unas 2,5 veces más.
NRG Energy aumentó sus ingresos más deprisa (9,2%, frente a −0,4%).
NRG Energy convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 2,5%, frente a −13,3%).
Los inversores pagan más por cada dólar de beneficio de NRG Energy: un PER de 24,2x frente a 5,7x de AES.

Último ejercicio fiscal	AES · EF25	NRG · EF25
Tamaño
Capitalización	$10,7 mil M	$19,6 mil M
Ingresos	$12,2 mil M	$30,7 mil M
Flujo de caja libre	−$1,6 mil M	$766 M
Beneficio neto	$910 M	$864 M
Crecimiento
Crecimiento de ingresos	−0,4%	9,2%
Crecimiento a 5 años	4,8%	27,6%
Variación del número de acciones	0,1%	−6,1%
Rentabilidad
Margen bruto	18,1%	—
Margen operativo	—	6,0%
Margen neto	7,4%	2,8%
Margen FCL	−13,3%	2,5%
Rentabilidad del capital	—	10,9%
Rentabilidad sobre el patrimonio	23,6%	41,6%
Balance
Deuda neta	—	$11,7 mil M
Deuda neta / EBITDA	—	3,6x
Dividendos y recompras	$501 M	$1,7 mil M
Valoración y calidad
PER	5,7x	24,2x
F-score de Piotroski	—	6

Ingresos

FY16

AES $10,3 mil M

NRG $8,9 mil M

FY17

AES $10,5 mil M

NRG $9,1 mil M

FY18

AES $10,7 mil M

NRG $9,5 mil M

FY19

AES $10,2 mil M

NRG $9,8 mil M

FY20

AES $9,7 mil M

NRG $9,1 mil M

FY21

AES $11,1 mil M

NRG $27,0 mil M

FY22

AES $12,6 mil M

NRG $31,5 mil M

FY23

AES $12,7 mil M

NRG $28,8 mil M

FY24

AES $12,3 mil M

NRG $28,1 mil M

FY25

AES $12,2 mil M

NRG $30,7 mil M

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

AES NRG

Margen operativo

FY16

AES —

NRG 0,4%

FY17

AES —

NRG −8,2%

FY18

AES —

NRG 10,4%

FY19

AES —

NRG 13,1%

FY20

AES —

NRG 12,2%

FY21

AES —

NRG 12,4%

FY22

AES —

NRG 6,4%

FY23

AES —

NRG 1,3%

FY24

AES —

NRG 8,6%

FY25

AES —

NRG 6,0%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

AES NRG

Flujo de caja libre

FY16

AES $552 M

NRG $1,4 mil M

FY17

AES $327 M

NRG $1,4 mil M

FY18

AES $222 M

NRG $989 M

FY19

AES $61,0 M

NRG $1,2 mil M

FY20

AES $855 M

NRG $1,6 mil M

FY21

AES −$214 M

NRG $224 M

FY22

AES −$1,8 mil M

NRG −$7,0 M

FY23

AES −$4,7 mil M

NRG −$819 M

FY24

AES −$4,6 mil M

NRG $1,8 mil M

FY25

AES −$1,6 mil M

NRG $766 M

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

AES NRG

Rentabilidad del capital

FY16

AES —

NRG 0,1%

FY17

AES —

NRG −3,8%

FY18

AES —

NRG 12,4%

FY19

AES —

NRG 21,1%

FY20

AES —

NRG 10,6%

FY21

AES —

NRG 28,2%

FY22

AES —

NRG 12,9%

FY23

AES —

NRG 2,4%

FY24

AES —

NRG 14,6%

FY25

AES —

NRG 10,9%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

AES NRG

Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.