Atlas Energy Solutions vs. Kodiak Gas Services
Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.
La lectura de KIRA Analista IA
He puesto Atlas Energy Solutions y Kodiak Gas Services una al lado de la otra, con el último informe anual de cada una. Esto es lo que destaca:
- Kodiak Gas Services es la empresa más grande, con $1,3 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $1,1 mil M de Atlas Energy Solutions.
- Kodiak Gas Services aumentó sus ingresos más deprisa (12,8%, frente a 3,7%).
- Kodiak Gas Services convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 26,0%, frente a −1,0%).
- Kodiak Gas Services convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 21,7%, frente a −2,8%).
Quién sale ganando
De las 7 medidas en que un valor más alto (o más bajo) es claramente mejor, en cuántas lidera cada empresa.
Atlas Energy Solutions
AESI
0/7
Kodiak Gas Services
KGS
7/7
Crecimiento de ingresosMargen operativoMargen netoMargen FCLRentabilidad sobre el patrimonioF-score de PiotroskiVariación del número de acciones
Lado a lado
Mejor de la fila
| Último ejercicio fiscal | AESI EF25 | KGS EF25 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $1,1 mil M | $4,3 mil M |
| Ingresos | $1,1 mil M | $1,3 mil M |
| Flujo de caja libre | −$30,9 M | $284 M |
| Beneficio neto | −$50,3 M | $80,5 M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | 3,7% | 12,8% |
| Crecimiento a 5 años | — | — |
| Variación del número de acciones | 12,1% | 3,9% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | 13,8% | — |
| Margen operativo | −1,0% | 26,0% |
| Margen neto | −4,6% | 6,2% |
| Margen FCL | −2,8% | 21,7% |
| Rentabilidad del capital | — | 6,3% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | −4,5% | 6,2% |
| Balance | ||
| Deuda neta | — | $2,6 mil M |
| Deuda neta / EBITDA | — | 4,2x |
| Dividendos y recompras | $0,2 M | $264 M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | — | 52,8x |
| F-score de Piotroski | 4 | 5 |
Diez años
Ingresos
Margen operativo
Flujo de caja libre
Rentabilidad del capital
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.