Atlas Energy Solutions vs. Solaris Energy Infrastructure

Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.

En resumen

Atlas Energy Solutions es la empresa más grande, con $1,1 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $622 M de Solaris Energy Infrastructure, unas 1,8 veces más.
Solaris Energy Infrastructure aumentó sus ingresos más deprisa (98,7%, frente a 3,7%).
Solaris Energy Infrastructure convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 21,8%, frente a −1,0%).
Atlas Energy Solutions convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del −2,8%, frente a −70,3%).

Último ejercicio fiscal	AESI · EF25	SEI · EF25
Tamaño
Capitalización	$1,1 mil M	—
Ingresos	$1,1 mil M	$622 M
Flujo de caja libre	−$30,9 M	−$438 M
Beneficio neto	−$50,3 M	$30,2 M
Crecimiento
Crecimiento de ingresos	3,7%	98,7%
Crecimiento a 5 años	—	43,3%
Variación del número de acciones	12,1%	—
Rentabilidad
Margen bruto	13,8%	—
Margen operativo	−1,0%	21,8%
Margen neto	−4,6%	4,9%
Margen FCL	−2,8%	−70,3%
Rentabilidad del capital	—	14,1%
Rentabilidad sobre el patrimonio	−4,5%	6,6%
Balance
Deuda neta	—	−$165 M
Deuda neta / EBITDA	—	−0,8x
Dividendos y recompras	$0,2 M	$21,8 M
Valoración y calidad
PER	—	—
F-score de Piotroski	4	—

Ingresos

FY16

AESI —

SEI $18,2 M

FY17

AESI —

SEI $67,4 M

FY18

AESI —

SEI $197 M

FY19

AESI —

SEI $242 M

FY20

AESI —

SEI $103 M

FY21

AESI $172 M

SEI $159 M

FY22

AESI $483 M

SEI $320 M

FY23

AESI $614 M

SEI $293 M

FY24

AESI $1,1 mil M

SEI $313 M

FY25

AESI $1,1 mil M

SEI $622 M

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

AESI SEI

Margen operativo

FY16

AESI —

SEI 15,8%

FY17

AESI —

SEI 37,8%

FY18

AESI —

SEI 50,4%

FY19

AESI —

SEI 44,7%

FY20

AESI —

SEI −58,2%

FY21

AESI 27,3%

SEI −0,2%

FY22

AESI 48,1%

SEI 13,1%

FY23

AESI 43,2%

SEI 17,0%

FY24

AESI 10,8%

SEI 16,9%

FY25

AESI −1,0%

SEI 21,8%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

AESI SEI

Flujo de caja libre

FY16

AESI —

SEI −$6,4 M

FY17

AESI —

SEI −$67,2 M

FY18

AESI —

SEI −$44,7 M

FY19

AESI —

SEI $80,0 M

FY20

AESI —

SEI $39,2 M

FY21

AESI $2,0 M

SEI −$3,2 M

FY22

AESI $116 M

SEI −$13,4 M

FY23

AESI −$66,5 M

SEI $25,0 M

FY24

AESI −$118 M

SEI −$129 M

FY25

AESI −$30,9 M

SEI −$438 M

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

AESI SEI

Rentabilidad del capital

FY16

AESI —

SEI —

FY17

AESI —

SEI —

FY18

AESI —

SEI —

FY19

AESI —

SEI —

FY20

AESI —

SEI —

FY21

AESI —

SEI —

FY22

AESI —

SEI —

FY23

AESI —

SEI —

FY24

AESI —

SEI 6,8%

FY25

AESI —

SEI 14,1%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

AESI SEI

Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.