Atlas Energy Solutions vs. Tidewater
Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.
En resumen
- Tidewater es la empresa más grande, con $1,4 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $1,1 mil M de Atlas Energy Solutions.
- Atlas Energy Solutions aumentó sus ingresos más deprisa (3,7%, frente a 0,5%).
- Tidewater convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 20,9%, frente a −1,0%).
- Tidewater convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 26,1%, frente a −2,8%).
| Último ejercicio fiscal | AESI · EF25 | TDW · EF25 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $1,1 mil M | $4,3 mil M |
| Ingresos | $1,1 mil M | $1,4 mil M |
| Flujo de caja libre | −$30,9 M | $353 M |
| Beneficio neto | −$50,3 M | $335 M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | 3,7% | 0,5% |
| Crecimiento a 5 años | — | 27,8% |
| Variación del número de acciones | 12,1% | −5,0% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | 13,8% | — |
| Margen operativo | −1,0% | 20,9% |
| Margen neto | −4,6% | 24,7% |
| Margen FCL | −2,8% | 26,1% |
| Rentabilidad del capital | — | 19,4% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | −4,5% | 27,0% |
| Balance | ||
| Deuda neta | — | $116 M |
| Deuda neta / EBITDA | — | 0,3x |
| Dividendos y recompras | $0,2 M | $90,1 M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | — | 17,6x |
| F-score de Piotroski | 4 | 7 |
Ingresos
FY16
AESI —
TDW $979 M
FY17
AESI —
TDW $602 M
FY18
AESI —
TDW $407 M
FY19
AESI —
TDW $487 M
FY20
AESI —
TDW $397 M
FY21
AESI $172 M
TDW $371 M
FY22
AESI $483 M
TDW $648 M
FY23
AESI $614 M
TDW $1,0 mil M
FY24
AESI $1,1 mil M
TDW $1,3 mil M
FY25
AESI $1,1 mil M
TDW $1,4 mil M
AESI
TDW
Margen operativo
FY16
AESI —
TDW −7,1%
FY17
AESI —
TDW −96,1%
FY18
AESI —
TDW −26,4%
FY19
AESI —
TDW −17,8%
FY20
AESI —
TDW −47,1%
FY21
AESI 27,3%
TDW −25,6%
FY22
AESI 48,1%
TDW 4,1%
FY23
AESI 43,2%
TDW 18,0%
FY24
AESI 10,8%
TDW 23,1%
FY25
AESI −1,0%
TDW 20,9%
AESI
TDW
Flujo de caja libre
FY16
AESI —
TDW $58,9 M
FY17
AESI —
TDW $4,3 M
FY18
AESI —
TDW −$17,5 M
FY19
AESI —
TDW −$49,4 M
FY20
AESI —
TDW −$10,9 M
FY21
AESI $2,0 M
TDW $6,1 M
FY22
AESI $116 M
TDW $23,6 M
FY23
AESI −$66,5 M
TDW $72,6 M
FY24
AESI −$118 M
TDW $255 M
FY25
AESI −$30,9 M
TDW $353 M
AESI
TDW
Rentabilidad del capital
FY16
AESI —
TDW −1,4%
FY17
AESI —
TDW —
FY18
AESI —
TDW —
FY19
AESI —
TDW −6,0%
FY20
AESI —
TDW −15,0%
FY21
AESI —
TDW −9,5%
FY22
AESI —
TDW 2,7%
FY23
AESI —
TDW 10,6%
FY24
AESI —
TDW 16,6%
FY25
AESI —
TDW 19,4%
AESI
TDW
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.